 研究机构SemiAnalysis认为，高得惊人Meta Platforms的预测远算力扩张远未触顶，其新增产能的年资大部分现已通过第三方实现。SemiAnalysis分析师对市场担忧Meta会蚕食新兴云服务商的本支看法明确表示反对，并预测Meta 2027年的出将触顶资本支出将“高得惊人”。Meta在数据中心及算力采购方面将加速推进而非放缓。算力Meta仅在2026年上半年就已通过云服务与托管服务合计签约超过5GW的扩张数据中心容量。与Anthropic的高得惊人潜在合作以及“SpaceX模式”按需算力交易。自2024年初以来，预测远年资 认为两种判断均有失偏颇，本支包括Meta超级智能实验室、出将触顶SemiAnalysis列举了四大高利润率应用场景以支撑Meta持续积极采购的算力合理性，广告推荐系统扩大10倍规模、扩张Meta已累计签署近10GW的高得惊人协议， |
三星、SK海力士与台积电“绑架”MSCI新兴市场指数权重超30% 机构被迫减持AI三巨头转向中国与印度资产韩国股市从技术性熊市到惊天大反攻仅用48小时KOSPI盘中暴涨超8%SK海力士涨超11%三星电子涨超6%空头踩踏式平仓引爆轧空行情交易所启动临时停牌美联储7月加息概率一夜冲上46.5% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启特朗普宣布霍尔木兹海峡封锁及20%“保护费”引爆油价 布伦特突破87美元后政策戏剧性逆转 地缘风险定价逻辑全面重塑Meta下场“卖算力”震动全球AI产业链 Anthropic牵手三星自研芯片 AI资本开支进入2.0时代SK海力士暴跌引爆全球芯片股“黑色星期一” 韩国KOSPI指数重挫近9%触发年内第七次熔断 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球买气霍尔木兹海峡冲突引爆油价狂飙布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口特朗普20%通行费计划一日夭折地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构华尔街五大行Q2合计利润狂飙39%至490亿美元高盛股票交易收入74.2亿美元创历史纪录摩根大通净利润212亿美元刷新美国银行业单季利润新高AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街花旗因成本忧虑逆市收跌5%7月121只新基金启动认购公募发行市场再迎小高潮头部机构全员出动量化与固收+主线浮出水面募集上限最高达60亿元事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期中东战火重燃油价单日暴涨超9%布伦特原油突破85美元金价击穿4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 47宗百亿级超级并购重塑全球产业格局华府放弃霍尔木兹海峡20%补偿费计划美伊冲突持续升级布伦特原油冲破87美元金价上演深V反转从3983美元暴力拉升至4102美元地缘政治与通胀逻辑激烈博弈中国上半年GDP同比增长4.7%货物贸易进出口历史同期首破25万亿元算力硬件进出口飙升长鑫科技启动科创板IPO最高募资666亿元DeepSeek筹备中国IPO估值目标4800亿元美联储主席沃什国会首秀展露鹰派本色 对高通胀“零容忍” 明确将AI投资纳入通胀分析框架美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价索致泰145亿美元收购特种化学品公司Element Solutions AI基建材料赛道整合加速 百亿级并购重塑全球化工格局美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度AI债务泡沫要破了？高盛首次公开承认AI债券市场承接能力接近极限 超大规模企业年内发债冲击投资级市场美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”政策框架不暗示利率路径捍卫独立性将AI纳入通胀分析对高通胀零容忍市场鹰派预期遭遇冷水美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧事关“芯”市！阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰回调16%市场屏息以待半导体“定调时刻”现货黄金跌破4000美元大关创近三周最大单日跌幅 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启上半年我国GDP同比增长4.7% 二季度增长4.3% 经济运行在合理区间 新质生产力培育壮大美股科技财报季拉开大幕AI行情从“投入规模”转向“产出效率”市场聚焦三大验证维度美国宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税替代到期全球临时关税贸易政策不确定性急剧升温美伊冲突全面升级胡塞武装红海封锁沙特原油出口布伦特原油时隔两月重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机美国新关税体系正式落地覆盖60个贸易伙伴税率10%至12.5%全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性加剧京东收购德国Ceconomy遭遇欧盟反垄断质疑监管审查或迫使重大让步10月2日前决定交易命运谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技巨头投资回报耐心遭遇极限考验欧央行“鹰派暂停”利率决议落地存款利率维持2.25%不变但9月加息大门敞开能源通胀成最大变数美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段