摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB美银证券预测2027年全球DRAM和NAND市场规模突破1.2万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%IDC预测到2027年20%的对公信贷银行将部署自主型AI优化贷款审批流程摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根士丹利：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年或进入降息通道国金证券：2026至2027年是中国商业火箭公司关键的验证窗口期，2027年有望开始火箭密集发射五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续高增长摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈具身智能走向交付落地，特斯拉Optimus预计2027年产量增至50万至100万台摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%中国光伏行业协会：2027年起全球光伏新增装机重回上升通道，2030年预计达881至1044GW固态电池产业化加速，丰田与宁德时代均给出2027-2028年量产时间表野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五将迎“大洗牌”SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛，2027年算力支出恐现“断崖式放缓”微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出不加码反成最大利多盘后大涨市值单日增4500亿美元创美股历史之最离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号人民币成亚洲货币定海神针芯片设计初创ChipAgents获6000万美元融资AI代理加速半导体设计成风投新风口苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元特朗普宣布与哈马斯达成全面解除武装历史性协议加沙地带迎来停火曙光但以色列沉默引发疑虑美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大分歧沃什鹰派暂停引美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元特朗普对60个贸易伙伴启动新一轮关税战税率10%至12.5%覆盖美国贸易总额99%以上欧盟抗议称指控毫无根据全球贸易战火重燃