摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见TrendForce预测2027年全球储能装机规模大幅增长，AIDC成为储能行业最大增量市场美银：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利认为DRAM优于NAND，长期供货协议改变记忆体价格波动模式商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本支出或“高到令人震惊”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元Counterpoint Research预测2027年生成式AI手机占全球出货量52%，AI终端渗透率加速提升施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期，美国经济韧性有利环球增长国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利：2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击施罗德预测2026及2027年全球经济增长将达2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，Meta资本开支将“高到令人震惊”日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击科技股重挫能源股逆势上涨红海航线告急！霍尔木兹与曼德双海峡同时告急布伦特原油两个月来首破百元大关欧洲央行维持利率不变但9月加息大门已然敞开能源冲击成政策路径最大变数英国央行与日本央行本周相继议息英镑日元走势分化全球货币政策路径分歧加剧长鑫科技将于7月27日科创板挂牌中国存储芯片产业迎来里程碑时刻募资规模创科创板历史第一港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行板块逆市走强美国向60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国99.4%进口商品全球贸易摩擦再升级特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周重挫18%马斯克溢价遭遇市场无情拷问日本内阁府发布经济财政白皮书承认输入性通胀与劳动力短缺双重挑战日元贬值加剧经济复苏压力