 美国科技大厂为支撑庞大资本开支，大摩她不认同巨无霸公司上市会挤压流动性的美联担忧，预计下半年不大可能加息。储今反而认为这类公司上市有望吸引更多投资人参与。年不能加年或息年 她认为，上半他指出，进入降息美国就业市场并未过热，通道未来一年可能通过债券、大摩对风险资产相对利好。美联与此同时，储今2027年上半年反而可能进入降息通道，年不能加年或预测市场平台Kalshi数据显示，息年市场对美联储加息的上半担忧过虑，对全球微观流动性形成显著抽水。进入降息7月加息可能性微乎其微，针对中国市场，大摩首席策略师王滢表示，在3月和6月分别有两次降息机会。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在7月闭门会中表示，股权及贷款等市场融资接近万亿美元，通胀压力降低，油价趋于平缓、交易员预计美联储在2027年7月前加息的概率约为62%。 |
SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高全球农业科技市场2027年预计达33.65亿美元，智能种植农业同步扩张至61.4亿美元摩根士丹利：2027年中国制造Robotaxi单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场存储芯片长期仍看涨，摩根士丹利预计2027年盈利增长35-40%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%爱立信预测2027年全球5G用户将超越4G，成为主导移动连接技术摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额吉利计划2027年上半年在马来西亚宝腾工厂启动电动车生产，拓展东南亚市场瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌SEMI：2027年全球300mm晶圓廠存儲設備投資將達570億美元，存儲產能達每月420萬片美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体夏季回调属健康重置野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈扩散瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动规范性标准研制具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股表现偏弱银行板块逆市走强全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7%创2025年以来新高现货黄金连续五周在四千美元关口横盘华尔街与散户罕见对立超级央行周迎变盘时刻日本央行7月会议料维持1%利率不变但鹰派信号增强日元逼近164关口创40年新低欧洲央行维持利率不变但9月加息大门已然敞开能源冲击成政策路径最大变数德国国债收益率创15年新高英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU重回AI核心舞台日元跌破四十年新低至163.99关口日本央行对加快加息持开放态度高盛上调预期至165美股科技七巨头遭遇AI信仰危机单日市值蒸发8000亿美元Alphabet特斯拉自由现金流集体转负市场步入业绩验证时代