 电网容量和建设资源。瑞士因为数据中心、再保P增胀约报告预测2026年全球实际GDP增长为2.5%，险预尤其在美国和亚洲部分地区。测年长通瑞士再保险于7月8日发布最新sigma研究报告，全球且利政策更不可预测，实际时间更长高位 瑞士再保险预计大多数主要经济体的维持利率将在更长时间内维持高位且波动性更大。电气化和新工厂将争夺相同的瑞士能源、在亚洲部分地区激增的再保P增胀约半导体出口已完全抵消了油价上涨的影响。然而，险预在经济增长韧性和通胀高企的测年长通背景下，如此大规模的全球且利投资在中长期可能是通胀性的，指出地缘政治碎片化和反复出现的实际时间供给冲击正使全球经济更加脆弱、消费者价格指数通胀2026年约为4%。更长高位2027年为2.7%，AI投资是抵御风险的关键力量——流入数据中心和电力基础设施的资本正在支撑美国经济增长，而全球AI投资热潮正在支撑增长， |
台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗大幅上调目标价逾30% 先进制程与先进封装持续供不应求 全年营收增长指引或再度上修日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 财政担忧加剧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打齐声喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场比特币和以太坊ETF结束八周资金外流趋势 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性地获取机密信息以加速进军消费硬件 硅谷世纪诉讼全面升级IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 同时下调全球增速至3.0% 中国成主要经济体中唯一获上调国家华尔街五大行7月14日同日放榜美股二季度财报季大幕开启 摩根大通被视为财报季“发令枪”标普500面临24%盈利增长大考7月新基金发行再迎小高峰121只产品集中启动 易方达以8只领跑头部机构 指数化与固收+双主线并行安哥拉将人民币纳入银行法定储备货币 与美元欧元兰特并列 非洲去美元化再添重要里程碑美股Q2财报季大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升逾23% AI贡献近半增幅 花旗警告财报季进入“双向大屠杀” 高估值与高杠杆放大波动风险港股连续两周强势反弹恒指累升825点 资金从韩国AI切换至中国互联网平台 高盛建议“做多中国AI价值链”美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 报告14次强调“价格稳定” 沃什时代政策框架正式启幕美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨超6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态AI乐观情绪点燃全球股票基金单周吸金492亿美元 科技板块独揽114.9亿美元 债市同步吸金313亿美元创纪录7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 马龙陈凯杨等固收名将集中出山美股超级财报周启幕四大银行7月14日率先放榜 银行板块年内已涨12%估值折价仍存空间 交易收入与信贷质量成关键变量全球债券基金单周吸金313亿美元创纪录 投资者疯狂锁定高收益 美债收益率逼近4.6% AI通胀预期持续发酵南向资金大举加仓港股科技板块 两日净流入近250亿港元 年内净流入超2600亿元 央行“南向通”扩容至8000亿元 多重共振驱动港股估值修复大摩警告三大因素或終結美股夏季漲勢 伊朗衝突重燃與美聯儲加息成最大風險 AI資本開支前景走弱令市場憂慮中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点华虹宏力82.68亿元收购华力微获证监会批复 盘中股价涨超10%创历史新高 国产12英寸晶圆代工整合再下一城WAIC 2026世界人工智能大会7月17日上海开幕 华为Atlas 950 SuperPoD真机全球首秀 Gemini 3.5 Pro据传同期发布 超300款AI新品集中首发 AI产业迎“中国算力”里程碑美股三大指数表现分化道指冲高回落 标普500周涨1.23%逼近历史新高 VIX恐慌指数处年内低位 市场韧性未减聚焦AI财报兑现韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施立讯精密登陆港交所创年内最大IPO “A+H”双平台落地募资约243亿港元 上市首日盘中破发凸显市场定价博弈SK海力士ADR纳斯达克首秀大涨近13% 265亿美元募资创外国企业赴美IPO纪录 盘中市值一度超越美光科技近2000亿美元全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动 科技板块成吸金主力但货币市场同步涌入837亿揭示“既贪婪又恐惧”矛盾心理北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%爱立信：全球5G用户2027年将正式超越4G成为主导移动技术，6G商用预计2030年启动AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑，DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年将达609EB摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支