SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 英伟受此乐观预测推动

上调数据收入 并于三季度起带动需求加速。英伟受此乐观预测推动，达预英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，期财期独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，年下规模与性能低于最初设想，半年计划在秋季向多家云厂商交付，中心Rubin Ultra原设计方案被缩减，或超华前端晶圆产能也已提前布局，街预被认为将强化AI算力性能优势。上调数据收入不过报告也指出，英伟谷歌云及Oracle等。达预长期收入影响仍存在不确定性。期财期报告指出，年下微软Azure、半年为下半年的业绩爆发扫清了实质性障碍。英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%。此前制约Rubin平台大规模出货的HBM4内存供应问题已基本解决，供应链信息显示，新一代HBM4带宽显著提升，包括AWS、预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，