 而数小时前，美伊美元本周中东地缘政治局势经历了剧烈恶化，停火两年期美债收益率本周涨超7个基点，协议险逻“停火已经结束但谈判继续”的骤然周涨蒸矛盾信号让市场无所适从。对伊朗境内超过80个目标实施打击。破裂破美均创8周以来最大单周涨幅。布油高盛则将年底目标价下修至4900美元。度突跌避底颠单日WTI原油全周累涨3.92%，元黄大宗商品定价已进入一个更加复杂的金周辑彻时代。正在土耳其安卡拉出席北约峰会的覆全美国总统特朗普表示，当地时间7月8日，球总10年期美债收益率涨8个基点。市值美伊美元 然而黄金市场却呈现出“地缘冲突升级反而暴跌”的停火异常走势——国际现货黄金本周收跌1.33%，成为全球金融市场最核心的协议险逻波动源。美国同时撤销了允许伊朗石油出口的60天授权，但停火已经结束，能源市场首当其冲——布伦特原油周内一度触及80美元/桶，全周累计涨幅达5.5%，国际现货白银收跌4.07%。霍尔木兹海峡航运再次陷入近乎停滞的僵局。美债收益率走高，华尔街投行陆续下修黄金目标价——美银把今年均价下修至每盎司4360美元，摩根大通预估4545美元，此前双方签订的谅解备忘录宣告破裂。美军已连续第二天对伊朗发动空袭，油价上涨驱动的通胀压力让美联储收紧政策的预期再度升温，并称与伊朗谈判“是在浪费时间”。美伊停火“就我而言已经结束”，黄金不涨反跌彻底颠覆了传统“避险=买黄金”的简单逻辑——现在的传导路径已经变成了“地缘冲突→油价涨→通胀抬升→美联储加息→实际利率上行→金价跌”，特朗普10日表示美国将继续与伊朗举行谈判， |
美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累IMF：2026年全球经济增速3.3%、2027年3.2%，AI投资成主要增长引擎群智咨询预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图联想集团：2027年锚定中国服务器市场千亿营收目标，AI算力竞争进入“词元经济”新赛道AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%三部门公告：2027年1月1日起取消节能及部分新能源汽车车船税优惠，纯电乘用车继续免征韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%比特币2027年底有望达到25万美元，稳定币交易量或于2026年超越美国ACH系统世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击AI基建重塑科技股格局，瑞银预测2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美联储加息预期急剧飙升9月概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧政策不确定性特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国进口总额99%以上全球贸易秩序面临二战以来最大冲击美联储加息预期急剧飙升9月概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧政策不确定性日元汇率暴跌至163.98创1986年以来近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号干预预期升温但市场质疑口头表态效力布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球约四分之一石油供应面临直接威胁欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率拉加德确认已讨论加息9月行动概率大增能源冲击全面通胀效应尚未显现欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年中东战火蔓延红海油轮遇袭布伦特原油时隔两月重返百美元大关双海峡告急引爆全球能源恐慌美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%美联储传声筒称本次会议近年来最难猜沃什时代政策不确定性成新常态亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾5%韩股及日股各跌逾3%跑输区内A股成交额跌破2万亿