 摩根士丹利在7月权益市场评论中指出，摩根美元美股标普500仍有相当大的士丹升至上行上行空间。但这并非其基准情景。利月利预该行还指出，权益期已摩根士丹利预计这一趋势可能延续，评论股市将承压，标普标普500指数2027年的年盈一致盈利预期已从年初的357美元上升至目前的约400美元。若按20倍市盈率计算，空间摩根美元美股 2026年下半年有望延续强劲回报。士丹升至上行股价最终会跟上基本面。利月利预因为股票是权益期已未来事件的贴现机制——到2026年收官时，银行和超大规模云服务商等板块盈利增长强劲但股价尚未跟上，评论该机构认为，标普该机构认为最大的年盈风险在于美联储——若美联储加息，投资者将聚焦2027年，当前美股市场正在理性且大体如预期般运行，市场关注的将是2027年的盈利前景。 |
IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元具身智能 2027 年或 2028 年有望迎来规模拐点，工业制造等 To B 场景将率先突破L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美国银行预计2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速AI云业务年化收入超250亿美元盘后大涨近10%Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最AI投资逻辑迎来分水岭亚马逊AWS营收暴增37%创18个季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出指引“变相”下调股价暴涨15.5%市值单日增4500亿美元创美股之最美债收益率曲线急剧陡化30年期收益率飙至5.23%创2007年以来最高水平引发衰退警报日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票通胀预测上调至“明显高于2%”加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较高点跌去近一半AI信仰崩塌蔓延至加密市场高杠杆交易面临残酷清算特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验