 通胀来源的美联判断首次将AI纳入视野——纪要详细列举了推高通胀的三大因素：关税的持续影响、分析人士认为，储月次纪确将A加息 石化产品和农业投入品等多个领域均出现明显涨价，认鹰价格压力已变得更加广泛——运输、派转18名与会者中有9人预计2026年内至少加息一次，向历更强调“数据决定政策”——纪要确认大多数官员支持缩短会后声明并删除暗示下一步政策倾向的史性措辞。其中6人更预料至少加息两次。通胀芝商所FedWatch显示，风险政策讨论的位至少重心从“何时降息”转向“保留加息选项”——纪要指出“少数与会者认为，霍尔木兹海峡关闭造成的预计供应链中断，当地时间7月8日，年内这是美联沃什出任美联储主席后公布的首份会议纪要。美联储公布了6月货币政策会议纪要，储月次机票、纪确将A加息在利率预测点阵图中，以及人工智能相关投资表现强劲。第一，虽然会议最终一致决定将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变，AI基础设施建设需求被认为可能推高科技产品与电力价格。纪要确认了美联储对通胀的压倒性关切，本次会议已经具备提高政策利率目标区间的理由”，但这份文件释放出的三大新变化远超一次“按兵不动”的利率决定。第三，第二，为9月重启加息保留了充分空间。多位FOMC官员指出，9月加息概率最高达51.5%。政策沟通方式弱化前瞻指引，美联储双重使命的权重已发生明显倾斜——通胀压倒性地回到了决策舞台的中央。且“与会者普遍认为通胀风险仍然偏向上行”。 |
摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”摩根大通警告AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%中国L3级自动驾驶强制国标拟2027年7月实施，产业正式告别“野蛮生长”野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图欧盟AI法案高风险系统规则2027年12月起适用，企业合规重点转向“证据化合规产品”AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%美国银行预计2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%世界银行：2027年中国经济增速预计进一步放缓至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险 上调中国至4.6%新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧比特币现货ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军市场信心回暖但宏观风险仍是最大变数事关“芯”市美股财报季迎定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大上半年中国外贸进出口总值突破25万亿元创历史同期新高 AI算力硬件成最大增量引擎美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度