波音二季度财报前瞻交付量创六年最佳6950亿美元积压订单提供十年能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎三星电子与SK海力士签下9500亿美元天量芯片大单韩国存储双雄联手英伟达博通主宰AI算力心脏美联储领衔超级央行周大幕开启三大央行同台定调全球利率走向市场严阵以待美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁比特币重返6.5万美元美伊停火与油价回落推动加密市场反弹七月表现优于传统股票市场四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验港股连续四周收升恒指重返两万五关口科网股领涨长鑫科技上市提振科技板块情绪全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近5.2%创2007年以来最高纪录全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出英伟达拟为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元财务担保AI算力军备竞赛再升级巨头捆绑加深引发反垄断隐忧美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平欧洲股市逆势展现韧性斯托克600指数创两个月新高德股领涨得益于IFO商业景气指数超预期比特币站稳6.5万美元以太坊飙升突破1940美元加密货币七月表现优于传统股票市场超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍美日英三大央行同台定调全球利率走向英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%盘后一度大涨超13%存储三巨头财报本周集中放榜HBM需求能否延续成AI算力产业链关键风向标全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高Meta二季度财报前瞻：营收预计破600亿美元但AI资本开支侵蚀利润每股收益或微降0.1%波音二季度财报前瞻积压订单高达6950亿美元提供十年营收能见度但供应链瓶颈仍是最大拦路虎超级财报周四大科技巨头携存储三雄集中放榜7250亿美元AI资本开支迎来市场终极审判美股三大指数连续第二周收跌科技七雄单周蒸发近9000亿美元AI资本开支成市场最大拷问美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双航道同时告急全球能源供应遭遇三重断裂俄罗斯央行加息周期或已终结连续十次降息后发出暂停信号通胀飙升至7%经济增长前景黯淡美股超级重磅周正式拉开帷幕四大科技巨头财报叠加美联储决议市场屏息静待方向抉择美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失欧元区7月综合PMI重返扩张区间至51.9欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%野村上调半导体目标，AI周期高峰推至2028年，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%大摩首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌高盛大幅上调联发科AI ASIC营收预测，2027年上看203亿美元占营收近半伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破