 存储芯片的广发供供不应求将至少持续到2027年。尤其在先进制程与HBM产能倾斜背景下，证券至年至少科创半导体ETF华夏上涨3.81%，半导备景半导体设备ETF华夏上涨2.48%，体设行业景气度有望延续至2027年。气度存储芯片需求持续高增，有望延续应求消息面上，存储持续花旗研究数据显示第二季度DRAM平均售价环比上涨44%，芯片分析师普遍预计，到年广发供 半导体产业链全线拉升。证券至年至少广发证券认为，半导备景NAND闪存均价涨幅更高达53%，体设存储厂商扩产力度提升将直接拉动上游半导体设备需求，气度供给短缺的有望延续应求状况短期内难以缓解。截至7月8日，设备企业订单能见度显著增强， |
韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山创同期历史新高美联储九月加息概率飙升至百分之八十二交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI数据中心业务暴增59%盘后股价一度飙升逾13%成科技财报季最亮眼逆袭者全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%港股逆势展现韧性欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点热浪与冬季供应焦虑双重夹击能源危机向欧洲大陆蔓延欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开美伊冲突持续升级叠加胡塞武装红海袭船布伦特原油时隔两月重新站上100美元大关全球能源命脉面临断裂危机美伊冲突持续升级霍尔木兹海峡通行量暴跌九成布伦特原油时隔两月重新站上100美元大关全球能源命脉面临断裂危机科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控叠加油价破百引爆完美风暴比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定智谱AI建成一吉瓦国产算力数据中心并完成对中科加禾收购股价盘中暴涨超百分之四十国产AI产业链自主闭环加速成型600亿“国家队”入场引爆深V反弹科创50飙升近11%证监会与险资券商联手打出稳市组合拳日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日暴跌逾17%拖累欧洲股市集体走低AI芯片需求兑现节奏不及预期引发市场担忧港股年内最大IPO中际旭创启动招股引爆资本盛宴比特币在AI抛售潮中守住65000美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边自由贸易秩序面临严峻挑战全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价逆势大涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化特斯拉二季报自由现金流转负11亿美元营业利润率骤降至1.4%股价重挫马斯克豪言“史上最大投资周期”遭市场用脚投票沃什时代美联储政策不确定性飙升市场对7月加息与否罕见分歧加息概率30%与按兵不动70%并存经济学家与交易员预期严重背离花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元日元跌破163关口刷新近四十年新低日本央行释放提速加息信号10月前再加息概率飙升至72%政策重心从推升转向锚定沃什时代美联储政策迷雾笼罩市场加息概率三七开成常态经济学家与交易员预期罕见背离日本央行释放提速加息信号日元跌破163关口刷新近四十年新低政策重心从推升转向锚定美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾百分之六半导体汽车板块全面承压年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为近七年来香港最大IPO美股“科技七巨头”财报季拉开帷幕Alphabet与特斯拉AI烧钱掏空现金流盘后双双跳水市场对AI投资回报耐心遭遇极限考验摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片爱立信预测2027年5G用户将超越4G成为全球主导移动技术惠誉评级预计美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心营收预计超市场预期20%，Rubin平台扫清障碍即将放量世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元IDC：2027年AI PC将占全球PC出货量近60%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%