 记忆体与储存元件成本预估将占整支手机制造成本约60%，冲击预估到2026年底，年平能手若DRAM持续供不应求，价智机恐到了2027年，消失冲击 售价约220美元的年平能手平价智能手机恐怕难以维持，而未来占比更可能突破60%，价智机恐AI服务器与数据中心的消失持续扩建正大幅排挤消费性电子产品的记忆体供应。已有超过一半的冲击DRAM产能将投入AI运算，大幅压缩品牌获利空间。年平能手留给智能手机、价智机恐专家指出，消失自2022年以来DRAM价格最高已飙涨700%。冲击个人电脑等消费性电子产品的年平能手记忆体供应将进一步减少。 |
欧洲央行7月议息面临“鹰鸽”博弈油价反弹与通胀降温相互拉扯经济学家下调欧元区2026年增长预期至0.5%美联储迎来“超级星期二”：沃什国会首秀撞上6月CPI数据 市场静待鹰派信号与通胀读数双重验证 7月加息隐含概率仅为24%美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡通行陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨逾5%逼近80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常 通胀担忧压倒避险需求美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体韩国央行预计时隔五年重启加息全球货币政策分化加剧新西兰联储意外加息结束三次按兵不动以色列降息瑞士仍准备负利率全球央行步调前所未有不一致日股周一暴跌逾1300点日经225跌1.92%半导体股遭重创铠侠跌超12%SK海力士在韩暴跌拖累日本芯片产业链花旗逆势大幅上调日经目标至90000点特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%突破83美元 黄金跌破4000美元大关上演地缘避险逻辑全面失效韩国KOSPI指数一周暴跌7.57%进入技术性熊市外资单周净卖出4.34万亿韩元AI集中化风险暴露韩国股市“涨得快跌得也快”的结构性困境外资半年撤资逾万亿元 韩国台湾成AI获利了结重灾区 新兴亚股单周净流出65.8亿美元 资金转向印度与南亚市场全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI热潮与加息预期降温双重驱动 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 股债同步巨量流入揭示市场矛盾心理苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密40页诉状指控挖角超400名员工携带硬件组件面试硅谷AI硬件战争从暗战升级为全面法律战华尔街五大行同日放榜高利率与交易激增共推盈利盛宴摩根士丹利警告半导体板块严重超买云服务商自研芯片趋势或侵蚀AI硬件定价能力高盛提示缺乏额外催化效应日本股市上演“银行称王”历史性一幕 三菱日联市值42万亿日元超越丰田登顶榜首 利率正常化重塑日股定价逻辑Momenta登陆港交所成港股“物理AI第一股” 公开发售超额认购414倍引燃AI投资热情台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散美股“超级周”启幕：CPI数据撞上沃什国会首秀，五大银行同日放榜，标普500逼近历史新高，加息预期与财报韧性激烈博弈美股超级周大幕开启华尔街五大行率先放榜 标普500盈利预计飙升近24% AI赛道贡献六成增长 SpaceX史诗级IPO贡献5亿美元投行收入日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 全球利率“大重置”风暴席卷债市贝莱德警告日元空头拥挤风险比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金狂揽115亿美元 债券与货币市场同步吸金显露避险矛盾心态国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 外资半年撤资逾708亿美元 AI芯片股集中度过高触发系统性抛售 资金从韩台流向印度日本韩国央行预计时隔五年重启加息全球货币政策分化加剧新西兰联储意外加息结束三次按兵不动以色列降息瑞士仍准备负利率全球央行步调前所未有不一致长鑫科技科创板IPO进入最后倒计时募资规模创年内A股之最半导体国产化叙事迎来历史性验证时刻日本股市遭遇黑天鹅日经指数暴跌逾1300点失守67000点大关三菱日联市值超越铠侠首登日本榜首从“存储为王”到“银行称王”资金在AI回调之际重返现金流主题韩国KOSPI指数较6月历史高点暴跌逾20%跌入技术性熊市 7月内四次触发熔断 外资上半年流出超708亿美元 AI芯片泡沫破裂引爆韩国“股市灾难”日经225指数周一暴跌逾1300点跌幅1.92%半导体股遭重创铠侠重挫近13%中东局势与韩国股市崩跌双重打击下大盘一度失守67000点整数关口银行板块逆势走强成罕见避风港三菱日联金融集团登顶日本股市市值榜首42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王标志日本股市从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”资金大轮动正式开启欧洲股市在能源风暴中展现罕见韧性 泛欧600全周跌1.79% 能源股逆势走强科技板块持续承压 欧元区深陷滞胀陷阱欧盟大幅下调2026年增长预测至0.9%日本股市日经225指数周一暴跌逾1300点跌幅1.92%铠侠重挫近13%半导体股遭全面抛售银行股逆势走强三菱日联登顶日本市值榜首AI算力信仰遭遇阶段性考验资金从存储转向金融板块布伦特原油突破每桶85美元创一个月新高特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费金价失守4000美元大关“大炮一响黄金万两”逻辑彻底失灵全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 科技类股基金独占114.9亿成最大赢家 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周流入美债收益率曲线呈现“熊平”极端走势 2年期与10年期利差倒挂持续加深 通胀顽固与地缘溢价挤压债券多头 市场静待CPI与沃什讲话定调三星电子交出史上最炸裂财报Q2利润暴增19倍超越英伟达成全球最赚钱公司股价却重挫逾8%上演买预期卖事实经典剧本引爆全球存储芯片抛售潮美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“油价-通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元全球股票基金单周狂吸492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来最大单周纪录国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜AI投资热潮或酿成下一场金融危机国际清算银行重磅年度报告将AI泡沫破裂列为全球繁荣三大核心威胁之一警告AI领域“循环融资”模式暗藏系统性风险堪比互联网泡沫破裂前夜全球股票基金单周狂揽492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 债券与货币基金同步吸金呈现罕见“三线齐爆”格局比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元