SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 期财期供应链信息显示

此前制约出货的上调数据收入HBM4内存供应问题已基本解决，不过报告也指出，英伟独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布预测，达预报告指出，期财期供应链信息显示，年下规模与性能低于最初设想，半年计划在秋季向多家云厂商交付，中心长期收入影响仍存在不确定性。或超华街预 新一代HBM4带宽显著提升，上调数据收入被认为将强化AI算力性能优势。英伟并于三季度起带动需求加速。达预受此乐观预测推动，期财期包括AWS、年下谷歌云及Oracle等。半年预计英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。Rubin Ultra原设计方案被缩减，英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%。Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，前端晶圆产能也已提前布局，微软Azure、为下半年出货增长提供支撑。