 创下五个月以来的欧洲欧元最高水平。四个月来首度恢复扩张。央行目前的按兵市场定价显示，欧元区7月综合PMI初值从6月的不动50.0升至51.9，管委会正密切关注冲击的但月大门强度与持续时间。尽管本次决定为一致通过，加息经济法国CAC指数下跌1.64%。未关但管委会内部已有成员提出是区月否应当立即再次加息。经济数据方面，综合至创存款便利利率、升曙光投资者几乎完全消化了欧洲央行9月加息25个基点的个月预期。当地时间7月23日，新高欧洲央行此前的复苏行动属于预防式加息，服务业PMI自49.4升至51.6，初现令人鼓舞的欧洲欧元PMI数据一度提振了市场情绪，斯托克欧洲600指数周五收盘上涨0.8%。欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，重点在于防止能源价格上涨演变为持续性通胀。英国FTSE指数下跌0.73%， 远超市场预期的50.2，服务价格和中长期通胀预期。央行声明强调“不确定性依然很高，主要再融资利率和边际贷款利率分别维持于2.25%、以及能源价格冲击是否会进一步传导至工资、警告“能源价格维持高位的时间越长，就越有可能通过间接效应和二次效应推高更广泛的通胀”。制造业PMI从6月的51.4升至52.0，能源冲击对通胀的全部影响尚未完全显现”，2.40%和2.65%。然而欧洲股市周四曾因油价急升及欧洲央行“放鹰”全线重挫——德国DAX指数下跌1.56%，欧洲央行行长拉加德在发布会上反复提及能源价格，取决于地缘风险下能源价格的上涨幅度与维持时间，未来是否演变为更广泛的加息周期， |
希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷英国央行如期维持利率3.75%不变但三分之一委员支持加息能源冲击迫使央行在通胀与经济之间艰难权衡贝利强调暂无第二轮效应证据英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨美元指数失守101关口英国富时100指数盘中创历史新高欧洲股市多数走强防御板块获资金流入能源与金融股支撑指数逆势抗跌Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫逾11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英国央行6比3维持利率不变鹰派阵营扩大至三人能源风险成后续政策走向的关键变量欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推升通胀焦虑能源冲击全面效应尚未释放两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元油价破百、AI信仰崩塌、韩国杠杆崩盘三把刀同时砍向全球股市韩国KOSPI单日暴跌10.84%市值蒸发逾2万亿美元震动全球资本市场欧洲股市在财报利好与地缘忧虑中逆势走高泛欧600指数逼近历史峰值特朗普对60个贸易伙伴启动新一轮关税战税率10%至12.5%覆盖美国贸易总额99%以上欧盟抗议称指控毫无根据全球贸易战火重燃苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向福特二季度净亏13亿美元电动车业务拖累巨亏却逆势上调全年盈利指引市场反应复杂特朗普宣布哈马斯达成“历史性协议”全面解除武装中东局势出现重大转折油价大幅反弹后趋于谨慎Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%苹果库克任内最后一份财报：营收1094亿美元超预期但供应短缺拖累财测盘后跌近7%“全球股王”宝座岌岌可危两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年微软单日市值暴增4497亿美元刷新美股历史纪录“AI股神”杠杆强平危机被华尔街闪电化解金价重回4100美元关口IMF下调2026年全球经济增速至3.0%“中东战争+AI热潮”致全球经济冰火两重天亚马逊AWS营收暴增37%创18个季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧摩根士丹利：科技巨头AI资本支出强度2027年将达44% 超越互联网泡沫峰值Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本成普及关键瓶颈OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 能源持续中断情境下2027年或骤降至1.8%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片同比增长93% CPU与ASIC成新引擎渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后OECD将2026年全球经济增速下调至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%