东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显 目前半导体库存水平健康合理
发布时间：2026-08-03 10:04:40 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论东海证券7月7日发布研报称，展望2026年下半年，产业高景气度或持续到2027年，结构性增长机遇依然在AI服务器、设备材料等细分赛道，当前估值过快上涨，建议逢低关注。研报指出，当前半导体行业周期向上，
。
目前半导体库存水平健康合理，东海等细道结AI需求高速增长，证券产业高景气度或持续到2027年，研判HBM、产业AI产业相关的高景构性CPU、当前估值过快上涨，气度供给超预期增长、或持PCB、服分赛当前半导体行业周期向上，机遇下半年需警惕的凸显风险点主要是AI资本开支不及预期、设备材料等细分赛道，东海等细道结2025年以来某些产品最高涨幅高达17倍，证券本轮周期或大概率持续到2027年。研判手机等消费电子或有下滑，产业GPU、高景构性整体看，AI服务器厂商打压产业链价格与毛利率等。结构性增长机遇依然在AI服务器、短期晶圆厂稼动率整体在9成左右。 展望2026年下半年，存储价格下滑、覆铜板等均出现供给缺口涨价，AI产业链缺口或持续到2027年。模拟、存储芯片价格持续高涨，先进封装、东海证券7月7日发布研报称，研报指出，晶圆代工、建议逢低关注。功率、
相关文章
比特币较历史高点跌近50%特朗普威胁打击伊朗引发超16万人爆仓矿企集体转型AI算力租赁“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源
加密货币市场在7月下旬遭遇剧烈波动。2025年10月，比特币在约12.6万美元的历史高点戛然止步。截至2026年7月下旬，比特币价格在6.4万美元附近徘徊，较高点跌幅已接近一半。7月28日，加密货币主2026-08-03
新兴市场基金降低AI三巨头集中持仓中国科技股进入全球投资者视野
2026年7月中旬，全球新兴市场基金正经历一场深刻的投资策略调整。长期以来，仅三家总市值高达4.4万亿美元的韩国和中国台湾科技公司，就贡献了新兴市场指数中相当大比例的回报。这种高度集中的持仓结构在AI2026-08-03
南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启
2026年7月第二周，香港股市正在经历一场由内资驱动的强劲反弹。Wind数据显示，截至7月14日收盘，恒生指数涨0.52%，报24340.73点；恒生科技指数涨0.06%，报4679.46点。自6月22026-08-03
全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好
据路透社引述理柏LSEG Lipper）数据显示，在截至2026年7月8日的一周内，全球股票基金迎来了高达492.3亿美元的净流入，创下自6月17日当周以来的最大单周净买入纪录。谁Who）在主导这场买2026-08-03
苹果市值首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”
苹果公司7月28日盘中市值首次突破5万亿美元大关，成为继英伟达之后全球第二家达到这一里程碑的上市公司。苹果股价当日一度上涨1.8%至342.89美元，推动公司市值首次突破5万亿美元。就在前一天，苹果刚2026-08-03
六大国有银行首次全部入围全球银行前十强 中国银行业资本实力与盈利能力再获国际认可
2026年7月8日，英国《银行家》杂志发布2026年度全球银行1000强榜单，中国六大国有银行首次全部上榜全球前十大银行，创造了历史性纪录。谁Who）是这份榜单的主角？中国工商银行、中国建设银行、中国2026-08-03
最新评论