英国央行以6比3投票维持利率3.75%不变英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧政策转向“防能源冲击固化”欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元欧盟对谷歌开出8.9亿欧元罚单数字市场法案首次亮剑科技巨头监管风暴全面升级全球央行二季度购金创纪录净增289吨同比增62%金价站上4100美元央行需求成重要支撑布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球央行超级周落幕美联储三票反对英国央行三分一委员支持加息日本央行按兵不动能源与AI成最大变量G10利率分化加剧爱马仕财报逊色中国奢侈品消费复苏遥遥无期股价暴跌11%拖累欧洲奢侈品板块整体走弱日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙近500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点美元指数跌破100关口日元盘中飙升逾3%日美联手干预汇市比特币重上65000美元比特币较历史高点跌去近一半超16万人惨遭爆仓矿企集体转向AI算力租赁TeraWulf签下190亿美元天价租约“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅比特币在美联储维持利率后收复65100美元7月涨幅超10%市场波动引发超2.4亿美元仓位清算韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2.1万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软云业务爆发式增长单日市值飙升4500亿美元创美股历史之最AI信仰在财报季迎来决定性胜利希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元AI业务驱动业绩猛增盘后大涨近9%市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高英美央行罕见同步上演鹰派逼宫同现三张加息反对票全球货币政策协调机制濒临瓦解苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油上演过山车行情7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向韩国KOSPI史诗级反攻盘中狂飙17%创历史最大涨幅但7月累计仍暴跌近25%暴露结构性脆弱Meta二季度净利润暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引不及预期盘后重挫超10%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%摩根大通大幅上调WFE市场预测，2027年全球晶圆前端设备市场预计增长29%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次大洗牌瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%