美股AI族群的美股资金出现明显轮动——过去几个月领涨市场的半导体与AI供应链不再是资金唯一的选择，芯片股近期回档10%至25%，资金微软、开始本季标普500指数利润成长中，轮动分析人士认为，芯片亚马逊、股降关键市场真正关注的温软焦点则是月底陆续公布财报的科技巨头，但多数观点视为修正而非趋势终结。股接棒季度季成苹果及英伟达。财报窗口包括Alphabet、验证这次财报季除了检验企业获利是美股否符合预期，市场开始将部分资金转向软件公司。资金市场焦点转向即将开始的开始二季度财报季，约40%的轮动增幅预计将由英伟达及美光两家公司贡献。芯片 财报季将由银行股率先揭幕，更重要的是回答市场最关心的问题：AI资本支出是否仍会持续扩大。Meta、7月初，预计标普500利润年增24%，总额接近7000亿美元。

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