美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金强势重返4100美元微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色油价高企叠加AI投资疑虑双重夹击日经225指数单周大跌5.1%半导体与AI概念股遭遇重挫科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI资本开支从信仰到质疑市场进入验证阶段英特尔交出最强季报之际存储三巨头本周集中放榜SK海力士Q2营业利润预计突破64万亿韩元创历史新高AI存储超级周期迎来关键验证比特币重回6.5万美元以太坊飙升突破1950美元加密货币七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元港股连续四周收升恒指重返两万五关口科网股领涨长鑫科技上市提振科技板块情绪全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局保险资金浮盈超1400亿英伟达拟为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元财务担保AI算力军备竞赛再升级巨头捆绑加深引发反垄断隐忧全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场罕见超越美国成最大吸金区域科技板块却遭43亿美元大幅流出折射资金大迁移AI资本开支成绩单将至微软亚马逊拼云计算Meta拼广告四大科技巨头财报成AI信仰终极考验比特币重返6.5万美元七月涨幅达11.6%优于美股AI交易结束或为加密市场吸引资本美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成科技股疲软拖累涨幅日元跌破四十年来新低逼近164关口日本央行深陷汇率与财政双重困局口头干预无力回天日元跌破四十年来新低逼近164关口日本央行深陷汇率与财政双重困局口头干预无力回天普华永道报告预测2026年全球并购交易额可达4万亿美元AI加剧K型分化50亿美元以上大案占交易额近半中国航司七个月狂购476架空客飞机波音在华市场遭遇历史性溃败千亿订单背后的跨周期豪赌欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅科技股重挫2.9%英国央行本周料维持3.75%不变但警告若霍尔木兹海峡冲突助长持续性通胀将调高借贷成本美股超级周前夜科技巨头财报引爆AI烧钱恐慌谷歌特斯拉自由现金流双双转负市值单日蒸发近8000亿全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7%创18个月新高欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成德国国债收益率创15年新高WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%高盛：2027年AI资本开支预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本世界银行预计2027年全球增速回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济半导体业内人士称存储芯片供需关系2027年才迎转折 价格上涨为确定性趋势嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇OECD长期中断情境预测2027年全球通胀上升1.3个百分点 AI产业投资或显著减弱