嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，房地产持续低迷拖累增长野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束摩根大通预测2027年AI定制芯片出货量将首次超越GPU，ASIC/XPU占比达53%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力，全球卫星产业产值预计达4470亿美元3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%固态电池竞赛白热化：比亚迪2027年小批量量产目标500Wh/kg，宁德时代同步锁定量产时间表北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%美银：全球云AI资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估高盛上调台积电目标价，预计2027年3纳米与2纳米月产能分别达20万片与14万片壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链欧洲央行6月会议纪要揭晓加息内幕 称能源冲击迫使G7央行扣动加息扳机 强调对未来利率指引应“保持中立”全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但美银发出卖出信号美股上演AI资金大轮动 芯片股降温软件股接棒 财报季成关键验证窗口大摩警告三大因素可能终结美股夏季涨势 伊朗冲突重燃与美联储加息预期成最大威胁 AI资本支出前景走弱引发担忧美日国债收益率同步飙升引发全球市场恐慌 美国30年期国债收益率突破5% 日本10年期国债收益率触及2.83% 韩国股市一度熔断 全球资本遭遇“双重夹击”美股处于“极度脆弱”时刻财报季大幕开启 标普500面临24%盈利增长超高门槛 单股波动率已超指数三倍系统性风险积聚美伊停火仅存活22天即告破裂 油价单日暴涨超7%黄金与股市同步下跌 通胀传导链条颠覆传统避险逻辑美股AI资金开始大轮动芯片股降温软件股接棒 回撤10%-25%后财报季成关键验证窗口 标普500二季度利润预计年增24%华尔街大型银行进入Q2财报季年内已涨12% 五大行7月14日同日放榜分析师看好估值折价进一步收窄