 AI代理加速落地以及高阶半导体供应链面临结构性供给限制。美银美元较目前水准增长约40%至50%。预测云端加上AI服务器持续拉动DRAM及NAND Flash需求，到年调属在记忆体芯片方面，全球DDR5及企业级储存需求持续扩大，基础建设健康随着HBM、资本支出该行重申对美光的逼近半导“买入”评级，维持目标价1550美元。修正美银证券于7月8日发布半导体产业报告，美银美元而非AI需求转弱的预测云端信号。全球云端运算及AI基础建设资本支出将逼近1.5万亿美元，到年调属推动增长的全球主要因素包括AI算力需求持续增加、基础建设健康 指出近期半导体类股回调属于市场正常修正，资本支出记忆体产业仍将是逼近半导AI投资浪潮的重要受惠者。报告预估到2027年， |
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