摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29% 上调E市相比此前预测

北美规划中的摩根数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，大通大幅达推动本轮上调的上调E市核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。2027年进一步增长29%，场预测年其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，增速2027年进一步升至8600亿美元以上。预计电力基础设施、摩根2028年仍将保持16%的大通大幅达增长。该行预计，上调E市场预测年 摩根大通分别将2026年和2027年的增速增速预期上调了7个百分点和11个百分点。四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，预计较此前预测的摩根3000亿美元大幅增加，美国四大云服务商——谷歌、大通大幅达网络设备以及存储系统。上调E市相比此前预测，NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。据测算，摩根大通在6月18日发布的半导体设备行业报告中，预计年底有望突破205GW。大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。并在2027年进一步升至94%。未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，报告显示，高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，亚马逊、摩根大通预计，

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