野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，储能与动力电池同步放量SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NANDL3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施据估算2027年芯片需求年增幅达36.2%，远高于供给端的19.3%增长，供需缺口近30年罕见摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大分歧沃什鹰派暂停引美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅花旗上调中国股票评级至超配MSCI中国指数潜在上行空间达31%新兴市场资金流向剧变Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问纽交所母公司洲际交易所60亿美元鲸吞MarketAxess固定收益交易版图迎来巨变欧洲央行如期维持利率2.25%不变市场仍预计年内两度加息能源冲击成为后续政策关键变量拉加德面临去留抉择A股七月收官呈现结构分化行情产业资本以204亿元回购规模力挺市场信心两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率创2007年以来新高亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出指引“变相”下调股价暴涨15.5%市值单日增4500亿美元创美股之最