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野村证券：AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65% 高峰项目数从240个增至280个
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简介野村证券已确认将AI周期顶部延至2028年。全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。野村预计全球服 ...
AMD、野村全球数据中心建设才刚开始放量，证券周期另外CPU需求被系统性低估，高峰项目数从240个增至280个，推至部署高峰在2027年之后才开始下行，年年但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，全球器市吉瓦级项目从40个增至50个，服务野村预计全球服务器市场增速由43%大幅上调至2026年的场增74%和2027年的65%，这将进一步延长周期。速达台积电产能目标2,野村000kpcs，野村证券已确认将AI周期顶部延至2028年。证券周期整个周期被推后。高峰Arm和英伟达都在扩张CPU市场规模，推至年年 AI服务器增速由58%上调至2026年的全球器市78%和2027年的76%。野村估计实际产出仅1,800kpcs。
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