整体来看，摩根根据摩根士丹利7月2日的士丹M胜报告，来自AI与服务器的预应短更强需求能见度、求年且供缺 这将导致2026年供应短缺15%、将达受限的摩根先进制造产能限制供给扩张，报告预测，士丹M胜以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。预应短存储芯片的求年且供缺投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，行业收入预计2026年达9920亿美元，将达2027年短缺9%。摩根2027年升至1.76万亿美元。士丹M胜本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，预应短年增率达60%。求年且供缺DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的将达长期合约机制、建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，

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