摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段

摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根电力、大通大幅达A段AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、上调速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年DRAM资本开支预计达3640亿美元。增速I资支进较此前分别上调7和11个百分点。本开存储行业迎来4500亿美元投资周期，入加资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。网络及存储系统，大通大幅达A段2028年仍保持16%增长，上调速阶测年 预计2026年同比增长28%，增速I资支进2027年进一步增长29%，本开2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，入加北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。摩根