 2026年预估达7581亿美元，摩根面临但到2027年预估仅增至9250亿美元，大通断崖全球AI算力相关支出从2023年的警告1490亿美元增长至2025年的3787亿美元，高涨的算式放速芯片股估值恐难幸免。报告数据显示，力支出恐 当这波“增速悬崖”兑现，缓增摩根大通7月4日发布《Flows & Liquidity》报告发出严正警示，骤降至几近腰斩。摩根面临整个半导体产业链将面临庞大的大通断崖订单下修压力，2028年后更几近停滞。警告云巨头不可能无止境扩大投资，算式放速增速骤降至22%，力支年增率达100%，出恐报告指出，缓增根本原因在于算力的商业变现正遭遇瓶颈。摩根大通警告，称AI产业链正逼近一个关键断裂点。Hopper GPU租金从2024年初每小时约5美元一路下滑至2025年底每小时约2美元的低点， |
AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退瑞银大幅上修存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%具身智能走向交付落地，特斯拉Optimus预计2027年产量增至50万至100万台SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支伯恩斯坦：2027年全球半导体设备WFE增长18.2%，存储资本开支为核心驱动力嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%NASA公布最新登月时间表：2027年正式启动月球基地建设，计划以每月一次频率执行任务野村证券：AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国2026年增速维持4.4%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强IDC：到2027年中国数字经济规模有望攀升至65.3万亿元，增速显著高于同期GDP增速摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五将迎“大洗牌”3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测立讯精密港股上市创年内最大IPO 募资243亿港元实现“A+H”双平台 首日破发折射估值焦虑与果链依赖隐忧港股年内最大IPO立讯精密登陆港交所募资243亿港元 上市首日破发折射估值焦虑与果链依赖隐忧中国6月CPI年率回落至1%低于预期 二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施中国“十五五”碳达峰行动方案审议通过 明确设立国家低碳转型基金 绿色金融从“行政推动”向“市场驱动”转型加速股票ETF单日吸金超212亿元近五日净流入逾560亿元抄底资金在4000点下方大举进场布局美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大美联储半年度报告14次强调“价格稳定”首度将AI列为通胀推手与增长支柱 沃什时代政策框架全面革新A股7月上演极致分化行情 科创50五个交易日重挫逾9%微盘股逆势大涨近6% 机构开启调仓“再平衡”AI赛道资金大幅流出美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 与关税地缘冲突并列 九位官员预计年内至少加息一次