美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2030年收入达3190亿美元，2027年起每年需840亿美元外部资本SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银：2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，半导体回档属健康修正方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027-2030年大概率走入涨价行情野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银上修2027年全球晶圆厂设备支出至1980亿美元，存储芯片扩产成主要燃料具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期國家發改委：2027年AI手機、AI電腦銷量佔比預計突破52%，端側AI全面普及日本央行料维持1%利率不变但鹰派信号或加速日元逼近165关口植田和男面临两难抉择全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击欧洲央行如期维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策路径关键变量港股7月逆势暴涨逾12%领跑全球主要股指南向资金月内净流入775亿港元全球资金从高估值AI硬件向低估值港股大迁徙国际金价在4000美元关口剧烈拉锯美伊冲突与美联储政策博弈主导走势美联储决议后金价V型反转收涨日元抛售与美元买盘形成共振日元汇率跌至164逼近40年低点日本央行政策会议成关键转折财政扩张预期持续施压日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行面临政策困局干预空间持续收窄日元跌破163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升通胀转向锚定通胀日本央行加息后日元不升反跌植田和男面临汇率与通胀的双重困局