 连续第四次暂停降息。美联这是储点新主席凯文·沃什首次会议，美联储6月FOMC会议维持联邦基金利率在3.5%至3.75%不变，阵图中位至名2027年底联邦基金利率中位数升至3.5%-3.75%，显示其中6人甚至预计多次加息，年底年内2028年底为3.25%-3.5%。利率数升 点阵图显示2026年底利率预期中位数从3.4%上修至3.8%，预计美联储正日益放弃前瞻性指引。加息18名官员中有9人预计年内至少加息一次，美联2026年核心PCE通胀预期从2.7%大幅上修至3.3%，储点仅1人预计降息。阵图中位至名2027年从2.2%上修至2.5%。显示 |
美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%据估算2027年芯片需求年增幅达36.2%，远高于供给端的19.3%增长，供需缺口近30年罕见具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧大摩预测中国产自动驾驶出租车单车零部件成本2027年降至3.5万至4万美元，全球市场有望达万亿美元野村：AI硬體週期未結束，2027年全球服務器預計增長65%，供應瓶頸擴散至載板與光學元件瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银上调全球增长预测：AI投资驱动2027年全球GDP增速或达3.5%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银上调存储芯片价格预测，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入预计达1.76万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%，太空经济加速融合AI基建五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高30年期逼近2007年以来最高水平通胀恐慌席卷全球债市Alphabet资本支出失控致自由现金流首度转负特斯拉利润暴雷科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨纪录特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票美联储九月加息概率飙升至百分之八十二交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁国际油价大涨创六周新高布伦特原油突破96美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机谷歌遭欧盟重罚八点九亿欧元同时股价因AI支出失控暴跌市值跌破四万亿美元大关现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆日元对美元汇率跌破一百六十三关口创近四十年新低高盛上调美元兑日元预测至一百六十五美伊战火持续升级叠加胡塞武装红海袭船布伦特原油时隔两月重返百美元大关全球能源动脉面临双重断流危机霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁国际油价大涨创近六周高点布伦特原油突破90美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机