摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%比特币2027年底有望达到25万美元，稳定币交易量或于2026年超越美国ACH系统嘉实基金王贵重：WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能巴克莱：2026至2027年将是量子优势决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正华泰证券：2027年起取消新能源车船税优惠，车船税退出与购置税退坡一脉相承苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复Nomura: AI hardware cycle far from over, global server revenue expected to grow 65% in 2027 as supply bottlenecks spread to substrates, PCBs, and optical components全球货物贸易预计2027年回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破EIA大幅下调2027年油价预测至65美元/桶 WTI看60.76美元 全球石油市场将重返供应过剩IMF将2026年全球通胀预测上修至4.7% 预计2027年回落至3.9% 反通胀趋势已停滞EIA大幅下调2027年油价预期 布伦特原油均价预计65美元 WTI均价预计60.76美元高盛将2027年LME铝价年均预测大幅下调至2700美元/吨，中东产能恢复速度超预期摩根士丹利预计美联储2026年不会加息 2027年上半年将进入降息通道高盛将2027年LME铝价年均预测大幅下调至2700美元/吨 预计供应过剩约150万吨OECD预计2026年全球经济增长2.8% 2027年回升至3.1% 若冲突持续至2027年增速或骤降至1.8%IMF预计2026年全球通胀率升至4.7% 2027年回落至3.9% 反通胀进程停滞世界银行预计2026年全球经济增长放缓至2.5% 为疫情以来最低水平 2027年有望回升至2.7%骏利亨德森预测全球小型股2026至2027年盈利再增长17%，估值折让有望收窄