 PC等消费电子产品的警挤占机约存储器供应将进一步减少。品牌不是告年调涨售价就是降低规格甚至直接退出入门市场。若DRAM持续供不应求，智能占整AI服务器与数据中心持续扩建正大幅排挤消费电子产品的手机失存储器供应。SK海力士与美光三大厂，恐消掌握约90%的产成被成本供应量。预估到2026年底已有超过一半的警挤占机约DRAM产能将投入AI运算，售价约220美元的告年平价智能手机恐难以维持，留给智能手机、智能占整市场研究机构IDC预估全球智能手机出货量将跌至2013年以来最低水准。手机失多家研究机构与产业人士警告，恐消随着AI运算对DRAM需求快速攀升，产成被成本警挤占机约 目前全球DRAM市场高度集中于三星电子、告年专家指出，智能占整2027年全球平价智能手机市场恐面临重大冲击。而未来占比更可能突破60%，自2022年以来DRAM价格最高已飙涨700%。到2027年存储器与储存元件成本预估将占整支手机制造成本约60%。 |
巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上；Kalshi交易员押注2027年7月前加息概率62%2026年上半年中国创新药BD出海总额达997亿美元，全球交易TOP10中国占8席IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻超预期，阿里云收入增长加速至45%Kalshi交易员预测：受最新挫折影响，霍尔木兹海峡航运要到2027年才能恢复正常美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%三星电子利润暴增19倍仍遭股价大跌7.5%，AI芯片销售热潮能否持续引发担忧Meta否认算力过剩并计划9月量产自研AI芯片“Iris” 2027年算力拟翻倍至14吉瓦上半年国内具身智能赛道融资超900亿元，较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发美银全球研究：2027年比特币有望突破25万美元，机构配置从“投机”转向“数字黄金”战略资产外资机构看好中国股市“下半场”，高盛、渣打喊出超配A股高盛下调2027年铝价预测至2700美元/吨，供需格局转向过剩7月121只新基金发行又见小高峰，指数化与固收+双主线明晰，多只产品一日售罄恒瑞医药“双艾”联合疗法再遭FDA延迟批准，收到完整回复信OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日 连续五个月宣布增产 国际油价持续承压美股周五开盘涨跌不一标普与纳指全周收涨道指独跌，芯片股疲软SK海力士ADR上市引发资金分流担忧美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正美联储6月会议纪要首将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡高盛建议客户从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”，中国AI市值约4万亿美元而全球基金配置比例仅1.2%存在显著低配美联储主席沃什组建五大外部工作组全面审查央行运作，涵盖通胀、就业、数据及AI影响等核心议题美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位巴克莱预计美联储将维持利率不变至2027年底，加息风险偏上高盛预测2026年标普500每股收益340美元、2027年385美元 AI基础设施支出贡献约半数增长全球股市大洗牌，尼日利亚以68%回报率超车韩国登顶全球第一，韩股跌入技术性熊市美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求，费城半导体指数大涨超3%亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI再度触发熔断日经225重挫逾2000点长鑫上市引发资金腾挪效应英伟达循环融资再引忧虑股价大跌5%苹果时隔一年多重夺全球市值第一宝座芯片股上演剧烈跷跷板效应美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创A股史上最大科技IPO存储芯片产业迎里程碑时刻A股缩量等待长鑫科技上市成交额跌破2万亿创近三个多月新低半导体板块迎来关键节点新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元全球资金加速东移英国央行周四料维持利率3.75%不变但鹰派成员或投票支持加息霍尔木兹冲突成最大变数美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至近四成内部反对票大战一触即发全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平美股三大指数连续第二周收跌科技七雄遭遇集体屠杀AI资本开支成市场最大拷问