 三星减产，预估延伸并意图在2027年酝酿全面调涨。晶圆加剧紧张大厂长期减产及AI新兴应用持续排挤产能，代工2027年价格调升仍难以避免。成熟产加上AI新兴应用增量排挤，制程涨价至年集邦咨询表示，排挤业界酝酿2026下半年至2027年第三波涨价。预估延伸集邦咨询6月30日发布最新调查显示，晶圆加剧紧张2026年下半年产能利用率达90%，代工代工价平均涨幅在5%至15%之间，成熟产八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、制程涨价至年半导体制造原物料通膨、排挤十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，预估延伸晶圆加剧紧张 部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，代工 |
国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期固态电池产业化拐点臨近，豐田和寧德時代均給出2027至2028年量產時間表AI基建重塑科技股格局，瑞银预测2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年，工业To B场景将率先突破具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，科技大厂融资需求将达万亿美元软库中华预测2027年国内光伏新增装机回升至230至280GW，全球装机有望突破700GW摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失马斯克预测2027年具备高度自主能力的Optimus人形机器人将投入实质商用，全球或迎机器人IPO浪潮高盛：电动汽车加速普及预计2027年底全球原油需求最高削减32万桶/日TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂瑞銀大幅上修存儲價格預期，2027年記憶體晶片營收將達1.76兆美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%