瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将“高得惊人”，算力扩张远未触顶摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%美银报告：半导体行业“夏季调整”非趋势逆转，2027年全球云AI资本开支将逼近1.5万亿美元WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续高增长摩根士丹利：DRAM优于NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且AI应用占41%摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口创30年罕见水平摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片成AI系统成本核心变量野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业爱立信预测2027年全球5G用户将超越4G，成为主导移动连接技术瑞银预测AI基础设施板块经济利润2027年将达1.4万亿美元，较2023年暴增600%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌同一天发财报微软盘后飙涨超10%Meta崩跌超8%AI变现能力成市场唯一审判标准冰火两重天欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关油价重返100美元推高加息预期拉加德警告能源冲击持续至2027年国际金价突破4000美元拉锯区后剧烈波动地缘缓和与加息预期激烈拉锯黄金静待美联储指引欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量英特尔二季度财报惊艳救场营收创十五年最强增速盘后一度暴涨13%成AI财报季最大惊喜美股科技巨头财报季AI资本支出成审判核心标准微软Meta亚马逊同台竞技市场严苛审视7250亿美元投入回报可口可乐Q2业绩超预期并上调全年指引股价创历史新高传统消费巨头逆势崛起资金从科技股向防御板块轮动欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未显现市场预期9月加息概率达70%希捷科技净利润激增164%AI存储需求炸裂但存储芯片板块冰火两重天全球股票基金连续第九周净流入中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高亚洲成最大赢家