加密货币7月表现优于传统股票比特币涨11.6%以太坊飙升24.6%美伊停火与油价回落提供短期喘息窗口全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7%创2025年以来最高四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高超级财报周微软Meta亚马逊苹果集中放榜7250亿美元AI资本开支迎来市场“清算时刻”欧洲股市逆势展现韧性斯托克600指数创两个月新高德股领涨得益于IFO商业景气指数超预期港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行资源板块明显分化超级财报周四大科技巨头集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线7250亿美元迎来终极审判美国7月制造业PMI意外降至53.8创3月以来最低服务业PMI却创8个月新高经济“温差”扩大美联储决策难度增加港股强势反弹恒指涨近1%小米发布会与长鑫科技上市双重引爆市场科技板块领涨美股科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI资本开支焦虑席卷整个华尔街Stripe联手安宏资本530亿美元反向收购PayPal金融科技史上最大并购案引爆全球支付行业版图重塑美联储7月议息会议悬念创数十年之最意外加息概率逼近四成市场严阵以待艰难抉择欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引全球债市遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高欧洲STOXX 600指数周涨0.46%德国DAX涨超1%欧洲企业盈利创三年最大增幅资金从美股向欧洲迁徙Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境长鑫科技登陆科创板上市首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%美股超级重磅周正式拉开帷幕四大科技巨头财报叠加美联储决议市场屏息静待方向抉择欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成美股三大指数周线全线下挫科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI资本开支回报疑虑引爆抛售潮Stripe联手Advent出价逾530亿美元溢价28%收购PayPal支付史上最大并购案缔造年交易额1.9万亿美元巨擘超级央行周叠加超级财报周全球资本市场迎来年内最具爆发力的催化剂组合市场屏息以待新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元全球资金加速东移全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%人形机器人2027年真正放量，核心零部件供应商订单加速落地嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被AI挤占，成本占整机约60%