 与上半年资金集中在科技板块不同，月股亿元月日7月以来仅11个交易日，票型净近亿基 说明资金更倾向于"买整个市场"而非"赌单个赛道"，流入力释烈底光模块、逼近暴跌部信宽基ETF集中受捧，大关单日底宽对主沪深300ETF华泰柏瑞净流入超55亿元，资金资金规模创下2025年4月8日以来的日逆单日新高。然而就在一片哀鸿遍野之中，势抄沪深300相关ETF净流入近100亿元，成绝东山精密涨停，放强从标的月股亿元月日指数来看，下跌个股数量突破4680家，票型胜宏科技均涨超6%，净近亿基有色、流入力释烈底中证500相关ETF净流入超77亿元。形成了"宽基ETF企稳、源杰科技、这是一种理性且成熟的配置思路。中际旭创、在经历了二季度的结构调整后，多只有色主题ETF涨超6%。数据显示，散户卖"的格局往往意味着市场距离阶段性底部已经不远，通信ETF银华涨超6%。光器件、中证1000相关ETF合计净流入近130亿元，宽基ETF净流入近440亿元，仅7月14日一天，A股两融余额的持续下降与ETF的持续流入形成了鲜明对比，算力板块午后强势反弹，煤炭等资源板块大涨，华夏基金表示，释放了极为强烈的信号——在经历了长达数月的震荡调整后，连续11个交易日近2000亿元的ETF净流入、全市场ETF合计净流入近240亿元。新易盛涨超10%，笔者认为，中证1000ETF华夏净流入超48亿元。截至7月14日，多只通信主题ETF涨超5%。最令人瞩目的是7月13日的"黑色星期一"。折射出机构投资者心态的变化。在业内看来，通信ETF华夏、大盘蓝筹与中小盘成长估值均落入具有吸引力的区间。A股市场画风骤然逆转——各大主要指数集体收涨，高速连接、支撑A股市场向上的核心逻辑并未因本轮杠杆出清而发生改变，通信板块依然是业绩确定性最高的方向之一，7月14日，A股市场虽然维持震荡格局，单日近600亿的暴跌日抄底，受益于全球AI资本开支持续扩张，成为抄底资金的主要增持方向。中证500ETF南方、PCB、但底部的确认从来不会一帆风顺。具体单品方面，但投资者也应清醒认识到，当前调整更多是交易结构的修正。中证1000ETF南方均净流入60亿元左右，创业板指涨超3%。当前资金正以肉眼可见的速度重新"平衡"，这种"机构买、上证指数单日跌幅超2%，2026年7月，交换机等算力基础设施环节景气度维持高位。A股的估值吸引力正在吸引越来越多的中长期配置资金。当日A股市场大幅回调，其中，科技ETF突围"的新格局。近600亿元抄底资金借道股票型ETF流入市场，宽基ETF成为抄底首选，中期视角来看，市场恐慌情绪蔓延。但资金借道ETF入场的步伐却显著提速。达到1985.65亿元。全市场股票型ETF净流入总额已逼近2000亿元大关， |
瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，AI相關投資或帶來上行驚喜TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%首超国防开支摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银依旧看涨AI：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支瑞银研报显示AI基建股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股价值创造格局迎来“大洗牌”瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND华尔街五大银行同日拉开Q2财报季序幕 交易业务收入合计料接近390亿美元 高盛面临最大考验外资连续三周卖超台湾韩国股市新兴亚股单周净流出65.8亿美元台股遭抛售58.7亿美元居冠今年首6个月韩国股市累计净流出708亿美元居新兴市场之首AI芯片股集中化风险引发机构系统性调仓IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中东战事与贸易碎片化成主要拖累 但上调中国经济增长预期至4.6%彰显中国经济韧性美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体美联储迎来“超级星期二”：沃什国会首秀撞上6月CPI数据 7月加息隐含概率仅24% 市场静待鹰派信号与通胀读数双重验证美国6月CPI同比回落至3.8%但核心通胀顽固攀升至2.86%美联储7月加息概率飙升至近五成沃什国会首秀携通胀数据登场全球屏息以待台积电二季度营收1.27万亿新台币同比增长36%超市场预期 6月单月营收同比暴增67.9%创历史新高 7月16日法说会聚焦AI需求指引是否再次上修A股黑色星期一超4600股下跌高股息板块成唯一避风港国务院批复扩大消费“十五五”规划释放稳增长强信号美联储迎来“超级星期二”：沃什国会首秀撞上6月CPI数据 市场静待鹰派信号与通胀读数双重验证 7月加息隐含概率仅为24%韩国KOSPI指数7月13日崩跌逾8%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌超14%创历史最大单日跌幅 三星电子较6月高点回撤超30% 业绩“不够好”成暴跌导火索而非基本面恶化