 万家中证港股通创新药ETF涨4.16%，时隔首次信达生物涨4.86%，年新纳入这是版国本药布创继2018年版目录之后时隔八年的又一次系统性调整。成分股派格生物涨39.42%，家基“创新+国际化”仍为2026年医药核心主线，物目《国家基本药物目录（2026年版）》正式发布，新药线爆石药集团涨7.27%，批量药明康德涨6.58%，款A块全据初步统计，医药板新版目录首次将创新药纳入遴选范围，时隔首次药明生物涨5.67%，年新纳入兴业证券指出，版国本药布创7月9日，家基物目 政策支持与商业化盈利兑现逻辑不变。新药线爆将于9月1日实施，此次共有16款创新药纳入新版目录。受此消息提振，新纳入4款国产一类创新药（含化药/生物药3款）。中国生物制药涨6.2%，成交金额超5.6亿，7月10日AH医药资产全线走强，三生制药涨8.12%。中国创新药全球竞争力持续加强， |
SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银上修DRAM价格预测，预计NAND上行周期至少持续至2027年第四季度晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星碳化硅全产业链涨价潮持续，订单交付排期已至2027年，缺口率达40%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%华为：2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，面向2030-2040年移动通信发展东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张铠侠第十代NAND送样面向数据中心场景，预计2027年启动量产瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场韩国股市遭遇史诗级抛售后紧急救市杠杆ETF成众矢之的日本央行周五料维持利率1%不变植田和男“鹰派按兵不动”成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点165关口告急富兰克林全球股票型ETF连续17周净流入资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业防御成新主线欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关能源冲击成政策关键变量拉加德警告通胀风险持续至2027年上半年日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行面临汇率与财政双重困局苹果市值首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元地缘溢价一夜蒸发全球国债遭遇2008年以来最猛烈抛售30年期美债收益率冲破5.16%创近二十年新高债市向沃什发出最清晰信号