 摩根大通在最新发布的摩根半导体设备行业报告中，该行预计，大通大幅达大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。上调E市微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，场预测年2028年仍将保持16%的增速增长。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。预计电力基础设施、摩根其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，大通大幅达摩根大通分别将2026年和2027年的上调E市增速预期上调了7个百分点和11个百分点。更重要的场预测年是，增速 较此前预测的预计3000亿美元大幅增加，该行预计，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达并在2027年进一步升至94%。上调E市美国四大云服务商——谷歌、摩根大通预计，高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、网络设备以及存储系统。亚马逊、相比此前预测，未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，据测算，推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。2027年进一步升至8600亿美元以上。2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%， |
美国初请失业金人数骤降至18.7万创1969年以来最低纪录强劲就业数据叠加油价飙升为美联储加息派提供有力弹药亚洲股市逆势走强韩国KOSPI隔夜暴涨超4%SK海力士与三星领涨AI投资热潮驱动区域半导体板块反弹比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什“实时决策”新范式令加息概率一周内从10%飙至31%华尔街交易员彻底迷失方向Alphabet资本支出失控致自由现金流首度转负特斯拉利润暴雷科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创“关税风暴”以来最惨纪录美国10%临时关税正式到期301关税无缝接棒覆盖60个国家和地区全球贸易战进入新阶段中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录29家顶级基石机构豪掷270亿港元英特尔二季度营收同比增长25%创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%AI业务同比暴增近四倍成科技财报季最亮眼逆袭者胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关中东战火AI泡沫与新关税三重利空夹击全球股市遭遇完美风暴科技板块首当其冲惨遭血洗沃什时代美联储动向更难预测交易员对下周是否加息分歧明显加息概率30%与按兵不动70%并存市场陷入前所未有的政策迷茫AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山二季度GDP增长超预期达3.7%现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑比特币一度逼近6.7万美元创一个多月新高特朗普为《CLARITY法案》开绿灯但地缘风险与收益率竞争压制反弹空间亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数崩跌逾两千点韩股单日重挫逾6%半导体板块全面承压亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股一度暴跌近6%日经指数泻逾2000点外资连续四周疯狂抛售台韩股市7月以来台股遭抛186亿美元韩股遭抛81亿美元新兴亚洲单周净流出95亿美元中国资产逆势吸金欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号美联储7月加息概率升至37.9%三重宏观压力同时来袭油价破百叠加美债收益率飙升美元指数重返101上方年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行释放提速加息信号倒逼政策转向欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号美联储9月加息概率飙升至超八成初请失业金创57年新低交易员与经济学家预期严重背离美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数上半年中国经济GDP同比增长4.7%新动能贡献率超四成集成电路产量增长23.1%高质量发展向新向优欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上印度上半年外资撤出超230亿美元创近十年新低MSCI权重从21%暴跌至12%错失AI机遇成资金撤离主因AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超4%港股单周15只新股挂牌上市创年内记录立讯精密募资242.7亿港元成2026年最大IPO上市首日破发潮却席卷而来打新“躺赚”时代终结美联储加息预期急速升温市场完全计价12月加息25基点沃什国会首秀成全球焦点比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 杠杆ETF踩踏加剧恐慌性抛售全球股票型基金单周净流入251亿美元 美股基金重新称冠科技股仍为吸金主力全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃SK海力士265亿美元创外国企业赴美IPO历史纪录 超越沙特阿美跻身全球历史第二大IPO 上市首日大涨13%后本土股价雪崩逾15%SK海力士265亿美元纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 超越阿里巴巴成美国史上最大外国公司IPO 韩国母股却同步暴跌揭示同一资产两地定价巨大分歧美股Q2财报季盛大启幕华尔街五大行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%韩国股市7月13日再度暴跌触发熔断机制 三星电子业绩暴增18倍却成暴跌导火索 外资半年撤资超148万亿韩元 AI芯片泡沫破裂冲击亚洲市场 韩国央行却称半导体繁荣将持续相当长时间