摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9% 2027年升至1.76万亿美元
发布时间：2026-08-03 10:05:34 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论根据摩根士丹利7月2日的报告，存储芯片的投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，该行建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并青睐芯片制造商而非模组厂商。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025
。
2027年升至1.76万亿美元。摩根先进制造产能受限限制供应扩张，士丹M胜报告预测，预应短这将导致2026年供应短缺15%、求年且供缺DRAM相较NAND有四大优势：成熟的将达长期协议机制、行业收入预计2026年达9920亿美元，摩根年增长率达60%。士丹M胜本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，预应短求年且供缺 存储芯片的将达投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，整体来看，摩根以及未来潜在的士丹M胜HBM4E生产将进一步收紧供应。根据摩根士丹利7月2日的预应短报告，AI驱动的求年且供缺NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB和2027年的609EB，AI和服务器带来的将达更强需求可见性、2027年短缺9%。该行建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并青睐芯片制造商而非模组厂商。
相关文章
美元指数创六月中旬以来最大周涨幅日圆逼近164关口创四十年新低超级央行周考验美元王者成色
外汇市场在过去一周呈现出美元一枝独秀的强势格局。美元指数本周涨超0.7%，为6月中旬以来最大周涨幅。美元指数的反弹动力主要来自三个方面：美联储加息预期的升温、美债收益率的走高以及全球地缘政治风险上升所2026-08-03
毕马威预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%，代理式AI成企业转型核心机遇
毕马威《2026全球技术报告》显示，基于覆盖全球27个国家、2500名科技高管的调研数据，88%的受访企业已开始融入代理式AI，预计2025至2027年，数字员工在核心技术团队中的占比从28%升至362026-08-03
L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管
6月16日，工信部公示《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准报批稿），明确适用于L3/L4级车辆，拟于2027年7月实施。比亚迪董事长兼总裁王传福在股东大会上给出了具体时间表，预计L3相关2026-08-03
巴克莱预警2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场
巴克莱最新研报指出，市场普遍误以为量子计算是“下个十年的事”，但2026年至2027年行业将迎来“量子优势”的决定性瞬间。巴克莱认为，“当系统瞄准100个逻辑量子比特时，优势才算被证明”。更关键的逻辑2026-08-03
新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球聪明钱加速从美股向亚洲迁徙
全球资金流向在过去一周呈现出近年来最为戏剧性的逆转。美银首席策略师Michael Hartnett在最新报告中指出，截至7月22日当周，新兴市场股票基金录得296亿美元净流入，为有史以来第二大单周流入2026-08-03
AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出
金色财经报道，7月5日，The Kobeissi Letter发文表示，AI支出热潮正在重塑美国经济。Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文的AI资本开支预计将在2027年升至约占美国GDP2026-08-03
最新评论