 布伦特原油当日大涨逾6%至77.9美元。多家导因地缘“一旦物流正常化，投行2027年从80美元下调至75美元；麦格理调整幅度最大，集体及年解除瑞银将2026及2027年布伦特预测从93美元及85美元下调至84美元及75美元；高盛将2026年预测从90美元下调至85美元、下调基准情景假设海湾出口在9月底前恢复正常，油价预测霍尔木兹海峡航运量恢复至冲突前水平的恢复约80%。周二霍尔木兹海峡多艘油轮遇袭，成主汇丰银行于7月9日大幅下调2026年和2027年布伦特原油价格预测，风险汇丰表示，多家导因地缘然而地缘风险仍未解除，投行该行分析师指出，集体及年解除2027年下调10美元至每桶65美元。下调我们的油价预测供需平衡表显示市场将从2026年第四季度起重新回到过剩状态”。随后美军空袭伊朗，恢复将2026年均价从每桶95美元下调至80美元，成主 2027年从74.50美元降至64美元。 |
三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元IEA：AI数据中心电力需求激增，2026年美国燃气电厂相关支出将达500亿美元野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%IDC预测2027年全球娱乐VR/AR/XR市场规模将达2350亿美元，智能眼镜出货量突破2300万台SemiAnalysis预测到2027年记忆体成本将占云端服务提供商资本支出的40%以上AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本将占整机约60%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元经合组织预计2027年全球经济增速回升至3.1%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根大通预警2027年AI算力支出增速断崖式放缓，称产业面临变现瓶颈美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%中国千帆星座卫星互联网计划：2027年完成一期1296颗卫星组网我国首部L2级辅助驾驶强制国标2027年1月1日实施，L3/L4级国标2027年7月1日实施高盛：电动汽车加速普及预计2027年底全球原油需求最高削减32万桶/日国务院国资委启动央企“场景万象”专项行动 首批十大标志性场景涉及AI与算电碳协同 智能化穿透式监管体系加速构建日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 日元套息交易解除风险急剧升高全球资产面临再定价冲击中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “外强内弱”格局延续 K型分化成为经济运行核心特征 稳增长政策加码预期升温美联储半年度报告重磅发布 沃什首份货币政策文件罕见点名AI推高通胀 9月加息概率升至75%A股创新药板块7月强劲反弹终结月线十连阴 医保两大机制变革释放制度红利A股7月上演极致分化行情 科创50五个交易日重挫逾9%微盘股逆势大涨近6% 机构开启调仓“再平衡”AI赛道资金大幅流出美股即将迎来“超级关键周”：通胀数据、银行财报与中东局势三火夹击 标普500逼近历史高点下暗流汹涌美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式美股AI资金开始从芯片股向软件股轮动 半导体板块回撤10%至25% 市场静待Q2财报季验证AI资本支出可持续性 软硬之争成下半年主线金融监管总局发布银行业保险业网络安全管理办法 新技术应用须经安全评估 金融业网络安全制度框架加速构建