 美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，高盛一年仅提升2个百分点，警示数万亿美元资本开支与终端实际落地之间可能存在相当大缺口。投资市场对主要云厂商资本开支预测持续上调：2026年从5200亿美元上调至7720亿美元，热潮顶但定价达亿 但核心矛盾正在加剧，市场2027年更由6140亿美元升至9420亿美元。已明预期目前每天使用AI人群比例仅12.6%，显领先基超过互联网泡沫时期高点。本面市场已提前计入了过多未来收益。厂商高盛研报指出，资本高盛认为AI投资热潮仍未见顶，开支 |
摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元后回落至76美元智谱启动314亿港元配售募资创纪录，计划2027年底前全部使用完毕德国5月出口环比增长0.9%超预期连续四个月增长 对美出口飙升23.1%MiniMax拟筹资逾160亿港元，全球顶级长线及主权基金加码押注国产大模型摩根大通：2026年下半年黄金或冲4500美元，2027年金价有望延续涨势翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%预测市场Kalshi：交易员押注霍尔木兹海峡恢复通航恐延至2027年美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级全球首个AI驱动创新药在中国启动III期临床试验，英矽智能引领AI制药里程碑沙特阿美下调8月亚洲原油售价创26年最大降幅，国际原油市场供应过剩预期升温国际投行展望下半年：AI主线现分歧，加码中国成共识，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点美国30年期国债收益率升至5%全球股市全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断进入技术性熊市富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%五日骤减七成：174只翻倍基批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块立信德豪：新股上市热潮于2026年下半年及2027年将持续，多家A股龙头及高科技企业申港挂牌欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击持续，9月加息概率上升美元指数蓄力突破103关键阻力位 多家机构押注“爆炸性上涨”新兴市场货币抹去年内全部涨幅AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率登顶今年全球表现最佳股市7月121只新基金发行又见小高峰，15只新发ETF聚焦高景气赛道，主题型产品成主力军德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡外资机构密集发声看好中国资产，高盛、摩根士丹利纷纷上调A股目标位Kalshi交易员预测：受最新挫折影响，霍尔木兹海峡航运要到2027年才能恢复正常银行理财权益转型展望：2026年试探筑基，2027至2028年权益占比将提至10%至15%美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%巴克莱：美联储或维持利率至2027年底 加息风险偏上AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机或将消失摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素美国银行预计2027年全球云端AI资本支出将接近1.5万亿美元摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正