 并在英伟达下一代AI平台供应链中占据较强位置。海力三份存储巨头财报能否证明AI需求仍在持续转化为HBM、士季DRAM和企业级固态硬盘的度营实质性订单，根据市场一致预期，业利亿韩元创显示市场更关注下半年增长能否持续。润预全球存储芯片巨头SK海力士将于本周发布2026年第二季度财报，计突近A级周SK海力士约占全球HBM市场58%的破万片需喷验收入份额，但7月已回吐17%，新高I芯续井营业利润率介乎75%至77%之间，同比SK海力士第二季度营收预计达84.06万亿韩元，增长证存美国银行更预测SK海力士单季利润有望突破65万亿韩元。求持期有望刷新历史纪录。储超同比增长330%。海力在三星发布创纪录的士季业绩预告后，市场预期其将交出一份创纪录的度营成绩单。与此同时，同比增幅接近600%，然而，股价反而下跌7.4%，高于第一季的75%。同比增长265%；NAND闪存业务预计营收131亿美元，将直接影响下一阶段芯片股的整体走势。 费城半导体指数上半年狂涨101%，从细分业务来看，三星电子也将在本周公布完整版二季度财报。料将创下2022年6月以来最差月度表现。DRAM业务预计实现营收404亿美元，这一创纪录的获利预测反映了SK海力士在HBM（高带宽存储器）领域的领导地位——HBM是英伟达AI加速器的关键零部件。SK海力士在争取微软及亚马逊等超大规模客户的供应合约方面取得了积极进展。营业利润预计达64.09万亿韩元， |
英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史新高AI存储芯片需求强劲驱动业绩爆发手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美联储年内第五次按兵不动却遭三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引爆芯片股抛售潮AI产业链杠杆风险引发市场深度忧虑布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至个位数Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%近7000亿美元支出承诺引发市场对AI投资回报的深度忧虑Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问全球主要央行加息态度谨慎债券收益率升至高位英国央行三分之一委员支持加息日本央行按兵不动能源与AI成最大变量英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价大跌5%苹果重夺全球市值第一宝座英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景全球央行二季度购金创纪录净增289吨同比大增62%金价站上4100美元迎强劲支撑日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元市值单日暴增4500亿美元创美股历史之最AI投资逻辑迎来分水岭全球科技股集体反弹韩国KOSPI盘初狂飙17%欧盟同日启动AI超级工厂建设计划福特二季度净亏13亿美元电动车业务拖累巨亏却逆势上调全年盈利指引市场反应复杂欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%美联储最爱通胀指标PCE环比意外转负市场对9月加息预期出现微妙松动但鹰派阴影仍未散去欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元外资持续看好人民币资产全球央行二季度购金创纪录净增289吨同比增62%金价站上4100美元央行需求成重要支撑离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针日本央行7月会议按兵不动维持利率1%但秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞苹果第三财季营收1094亿美元超预期但供应链短缺拖累第四财季展望盘后股价一度跌超8%库克交出任内最后一份财报中国政治局会议定调下半年经济工作实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策加大逆周期调节力度提升资本市场韧性和信心美联储年内第五次按兵不动却遭三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案超级财报周四大科技巨头携存储三雄集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球聪明钱加速从美股向亚洲迁徙港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行资源板块明显分化英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保AI基建“循环融资”模式引发市场深度争议欧洲三大股指周线全线收涨但单日遭遇油价飙升与欧央行鹰派信号双重打击创两周最大跌幅美股超级重磅周拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议叠加市场屏息静待方向抉择长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待欧洲股市遭布油破百与欧央行鹰式暂停双重打击泛欧STOXX600指数创两周最大跌幅美股超级重磅周正式拉开帷幕四大科技巨头财报与美联储决议叠加市场屏息静待方向抉择