 摩根 年增率达100%。大通美国五大科技巨头资本支出近年呈现爆炸性增长——2026年预计飙升至7581亿美元，示警算力未来可能面临股东压力进一步削减资本支出。灰犀若云端巨头无法透过AI应用与服务取得足够营收，牛年报告数据显示，支出增速骤降至算然而一旦进入2027年，力变问题关键在于算力商业变现遭遇瓶颈。现遭摩根大通在7月4日发布的遇瓶最新报告中发出严正警示，算力租赁价格已大幅滑落，摩根称AI产业链正逼近一个关键断裂点。大通2028年后更几近停滞。示警算力增速将从100%骤降至22%，灰犀报告认为，牛年模型运算效率提升，支出增速骤降至算随着GPU供给增加、 |
港股科创企业掀起“回A”热潮 注册制包容性改革驱动超10家未盈利企业启动A股IPO申报美联储历史性首将AI列为通胀推手 半年度报告14次强调“价格稳定” 沃什时代政策框架全面革新告别前瞻指引美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为通胀推手 沃什国会听证前夕6月CPI预计环比转负 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期日元贬值步入深水区跌破162创40年新低 “加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛预测日元将进一步跌至165突袭式干预或成最后手段黄金周线收黑下跌1.7% 油价上涨点燃通胀忧虑压制金价 传统避险逻辑再遭颠覆全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场比特币站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 摩根大通警告私有许可链才是比特币长期结构性风险美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股引发区域资金再平衡物理AI公司Momenta挂牌港交所成港股“物理AI第一股” 开盘涨超6%市值突破700亿港元 公开发售获414倍超额认购索致泰145亿美元收购特种化学品公司Element Solutions 化工行业并购大潮持续升温韩国KOSPI本周暴跌7.57%创3月以来最大单周跌幅 三星业绩暴增19倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发熔断危机告别“无差别上涨” AI行情正式进入下半场 三星利润狂飙18倍股价反跌验证市场从贝塔转向阿尔法244只基金提前结束募集“日光基”频现权益基金成绝对主力资金借基入市信号明确翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 29只医药基金逆势涨超10%资金大举涌入港股创新药SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 台积电和ASML法说会接棒成芯片行情焦点美联储6月会议纪要确认鹰派转向 历史性将AI列为三大通胀风险之一 九位官员预计年内至少加息一次比特币与以太坊ETF资金流向严重分化 以太坊连续五日吸金后终结 比特币重返流出加密货币市场波动加剧全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但美银发出卖出信号A股科技巨震“翻倍基”8天锐减137只 股票ETF连续8日净申购 资金逆势加仓科技主线信号明确索致泰145亿美元收购Element Solutions 霍尼韦尔分拆仅9个月即发起AI材料豪赌 股价暴跌15%市场并不买账“果链一哥”立讯精密港股上市创年内最大IPO 募资243亿港元实现“A+H”双平台 首日破发折射估值焦虑港股单周15家IPO创年内纪录 新股上市首日一半破发 打新“闭眼赚钱”时代落幕 立讯精密243亿港元成年内最大IPO却难逃破发命运欧洲股市终结四周连涨创4月中旬以来最大周跌幅 美伊冲突推高能源价格 天然气价格单周飙升加剧通胀忧虑苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控系统性挖角超400名员工偷窃硬件设计 硅谷AI联盟彻底瓦解两大科技巨头对簿公堂全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮与降息预期双轮驱动科技板块独揽114.9亿美元SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂北向资金持股市值首破3万亿元创历史新高 硬科技包揽前三 外资对中国资产配置热情持续升温比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%美银：存储超级周期延续至2027年，全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%DWS：AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心营收预计超市场预期20%