 谷歌TPU、摩根但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，士丹从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。利预计年 摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的求达139.4万片增至2027年的269.4万片，AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。同比台积电2027年底月产能将达20万片，成新同比增长93%。引擎亚马逊Trainium 3等持续增加需求。摩根云厂商自研ASIC成为新增长曲线，士丹英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，利预 |
SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银上调全球增长预测：AI投资驱动2027年全球GDP增速或达3.5%中国商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%野村证券称芯片周期尚未见顶，2027年AI服务器收入预计增长76%，组件短缺正从CoWoS向基板、PCB等领域扩散L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”毕马威：2027年数字员工在核心技术团队占比将升至36%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛：2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元，AI供需平衡要到2027年下半年OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本瑞银：2027年DRAM供应缺口预计扩大至17%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上