高盛上调2027年云厂商资本开支预期至9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面 热潮仅过去约六个月

高盛研报指出，高盛上调 市场对2026年云厂商资本开支的厂商预期就提高了近80%。2026年预测从5200亿美元上调至7720亿美元，资本至亿市场对主要云厂商资本开支预测持续上调，开支高盛认为AI投资热潮仍未见顶，预期已领AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。美元美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，投资2027年更由6140亿美元升至9420亿美元。热潮仅过去约六个月，顶但定超过互联网泡沫时期高点。先基