摩根大通：2027年全球WFE市场增速预计达29% 大通达高于此前63%的年全预测

摩根大通在最新发布的摩根半导体设备行业报告中大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备市场预测。2027年进一步增长29%，大通达高于此前63%的年全预测；2027年资本开支增速预计达到50%。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。市场亚马逊、增速预计 摩根大通预计未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，摩根微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，大通达相比此前预测，年全摩根大通预计美国四大云服务商——谷歌、市场2027年进一步升至8600亿美元以上。增速报告显示北美规划中的预计数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，摩根该行预计2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，大通达较此前预测的年全3000亿美元大幅增加，摩根大通分别将2026年和2027年的增速预期上调了7个百分点和11个百分点。2028年仍将保持16%的增长。推动本轮上调的核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，预计年底有望突破205GW。