 2028年仍保持16%增长。摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达A段资本开支占经营现金流比例将从2026年的上调速阶82%升至2027年的94%。AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、测年2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，增速I资支进美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，本开电力、入加摩根 预计2026年同比增长28%，大通大幅达A段北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。上调速阶摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，测年网络及存储系统，增速I资支进 |
新兴市场货币因强美元回吐2026年全部涨幅 MSCI指数跌至4月来最低 亚洲货币普遍承压人民币成少数亮点韩国KOSPI一周之内从熔断暴跌到暴力反弹5%跌入技术性熊市后迅速收复部分失地SK海力士265亿美元ADR成功发行提振信心韩国KOSPI本周暴跌7.57%创3月以来最大单周跌幅 三星业绩暴增19倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发熔断危机IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 同时逆势上调中国增速至4.6% AI驱动的经济分化成影响全球政策关键变量美联储半年度报告重磅发布：PCE一年激增1.6个百分点 AI“又推价格又撑增长”成双刃剑 沃什下周将赴国会听证韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急召开金融市场会议标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元IPO引爆AI信仰 美股财报季大幕即将开启市场静待业绩验证SK海力士纳斯达克IPO募资265亿美元成史上最大外企IPO 上市首日大涨近13%点燃美股芯片板块情绪SK海力士登陆纳斯达克首日飙涨近13%募资265亿美元刷新外国企业赴美IPO纪录 全球资本狂热追捧AI存储赛道市值突破1.22万亿美元IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% AI发展部分抵消中东战事冲击 四大国际经贸机构发布联合声明警告不确定性持续存在OPEC+主要产油国宣布8月日均增产18.8万桶 连续五个月增产难挡地缘风险推高油价摩根士丹利首席策略师Wilson预警半导体“均值回归” 三星业绩暴增反引发芯片股崩盘 存储板块单日暴跌领跌全球科技股 AI交易高估值遭全面质疑中国宣布11项措施力挺香港国际金融中心 “南向通”扩额至8000亿元 外汇储备将提高在港资产配置比例SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 全球存储芯片“产能军备赛”全面加速港股恒生科技本周大涨近5%跑赢全球主要股指 韩国KOSPI暴跌5.3%正式入熊 全球AI资金上演“东亚大挪移”大众集团宣布激进转型计划：车型阵容砍半、产能压减至900万辆 全球最大车企直面电动化转型阵痛 传统车企巨头艰难突围全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场 货币市场基金同时涌入837亿美元揭示市场深层矛盾特朗普一句“停火结束”引爆全球市场 油价暴涨7%金价跳水欧美股市集体重挫中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入创新药SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPOSK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 AI存储赛道炽热追捧 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO「七巨頭」神話破滅：上半年整體跑輸大盤 AI資本開支暴增77%吞噬現金流 市場從「講故事」轉向「算回報」晶合集成登陆港交所募资70亿港元形成“A+H”格局 奇瑞与歌尔股份现身基石阵容 半导体产业链资本布局再下一城港股周线大涨3.53%恒指重返24000点 南向资金单周净流入近450亿港元 央行挺港措施持续发酵 半导体与AI赛道逆势领涨外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打齐声喊出超配A股 大摩称7月底至8月将是中国市场可持续复苏关键期美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元资金洪流日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业因日元贬值破产 突袭式干预或成最后手段中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录Yole Group预计2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元立讯精密登陆港交所募资242亿港元创港股年内最大IPO，上市首日盘中破发引关注瑞银：半导体等“AI基石”将取代老牌巨头，2027年经济利润将达1.4万亿美元本周15只新发ETF聚焦高景气赛道，主题型产品成主力军认购周期显著缩短IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%瑞银大幅上调欧洲斯托克600指数年底目标至690点，成为“最强多头”翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求，费城半导体指数大涨超3%全球债市遭遇年内最猛烈抛售潮 两年期美债收益率逼近年内高点英德长端利率大幅跳升