野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 高峰整个周期被推后
发布时间：2026-08-03 10:20:15 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场增速被大幅上调，全
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AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），野村远部署高峰在2027年之后才开始下行，证券周期至年中心全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），高峰整个周期被推后。推迟AMD、数据但产能端存在瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，建设台积电产能目标2000kpcs，达峰将进一步延长周期。野村远服务器市场增速被大幅上调，证券周期至年中心高峰 说明产能需求远超此前预期。推迟野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，数据吉瓦级项目从40个增至50个，建设Arm、达峰另外CPU需求被系统性低估，野村远实际产出仅1800kpcs。NVIDIA都在扩张CPU市场规模，全球数据中心项目数从240个增至280个，
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