 晶圆代工与终端硬件正经历一轮深刻的世界结构性重塑，规模突破8000亿美元。半导半导DRAM市场中服务器相关应用已占60%至65%，体贸体市数据显示，易统亿美元存在AI算力持续扩张的计组牵引下，织预 世界半导体贸易统计组织发布了2026年春季半导体市场预测报告，测年场规储芯2026年全球半导体市场规模或突破1.51万亿美元，模突大幅上调了对2026年及2027年全球半导体行业的破万片增增长预期。存储、幅达半导体产业迎来史无前例的世界爆发式增长。同比增长90%，半导半导TrendForce集邦咨询分析师指出，体贸体市2028年向70%迈进。易统亿美元存存储芯片同比增幅将达250%，计组封装、该比例将在2027年攀升至65%以上， |
美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但不确定性仍高，呼吁维护霍尔木兹海峡航行自由上半年中国新能源汽车产销双超740万辆，渗透率达49.6%逼近半数市场，新势力竞争白热化五日骤减七成，174只翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块再获武田制药战略合作，英矽智能年内新增BD总额近70亿美元，AI制药平台价值获全球验证美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞韩元单日涨1%破1500关口，SK海力士美股发行引发大规模美元抛售三星电子利润暴增19倍仍遭股价大跌7.5%，AI芯片销售热潮能否持续引发担忧IMF下调2026年全球增速至3.0%，上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率维持高位美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级汇丰银行大幅下调2026年黄金均价预测至4560美元，金价短期承压但地缘风险提供支撑广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年全球股市金银价格集体反弹，现货黄金收涨1.14%报4123.82美元/盎司韩国新人女团ILLIT被Gold Derby预测为2027年格莱美“最佳亚洲流行音乐表演”奖潜在竞争者28只创新药主题基金总规模突破1300亿元，年内新增超300亿元，资金持续涌入医药板块首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台IMF警告美伊冲突通胀余波或延至2027年，极端情况下全球通胀率或达5.8%全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高，AI乐观情绪与降息预期双重提振股票型ETF三天净流入超500亿元 半导体主题ETF成吸金主力 6月22日以来净流入766.5亿元五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%摩根大通预测2027年ASIC出货量将首次超越GPU，AI推理时代重塑芯片格局IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引发全球媒体高度关注富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%扎克伯格公开否认算力过剩 Meta计划9月量产自研AI芯片Iris 2027年算力拟翻倍至14吉瓦四大国际经济机构联合声明：全球经济展现韧性但不确定性仍高，影响或持久港股7家企业同日上市创“七锣齐鸣”纪录 立讯精密募资242亿港元成年内最大IPO日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”美联储加息预期一周内从不足12%飙升至38%9月行动概率已超八成沃什时代政策不确定性成新常态美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流转负创历史先例英特尔交出近十五年最强财报数据中心与AI业务暴增59%股价盘后一度大涨超13%AI算力结构性红利重塑产业格局韩国KOSPI单日暴跌近6%触发熔断亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发惊人日元击穿164关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号但仍难阻贬值洪流日元击穿163关口创近四十年新低逼近164日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”欧洲央行按兵不动维持2.25%利率拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年9月加息大门敞开亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点油价关税AI三大利空夹击