美股进入财报验证期 AI资金从半导体转向软件股 高盛警告AI盈利惊喜或“退潮”港股IPO市场“五箭齐发” 立讯精密7月9日上市刷新年内港股募资纪录欧洲央行6月会议纪要公布：加息25个基点成G7首家因中东冲突加息央行，9月二次加息概率升至50%以上再获武田制药战略合作，英矽智能年内新增BD总额近70亿美元，AI制药平台价值获全球验证7月新发ETF聚焦高景气赛道，15只产品本周结束募集，主题型产品成主力军富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年瑞银维持对AI主题积极观点，预计费城半导体指数2027年盈利将再增长40%IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大风险，同时将中国增长预期上调至4.6%五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块红利类ETF连续两月净流入超90亿元 红利低波策略配置价值凸显 资金偏好防御属性东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市瑞银下调今明两年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价日本股市上演V型反转日经225周初暴跌后连续反弹收复68000点 外资时隔两周转为净买入半导体引领全面复苏招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%IMF发布世界经济展望更新报告 预计2026年全球增长3.0% 中国增长上调至4.6%OPEC+主要產油國決定8月繼續增產18.8萬桶/日，連續五個月宣布增產，國際油價持續承壓2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发标新生物全球首创RSK双功能降解剂GT818获批临床 依托GlueTacs®平台开发Cerebras拟在欧洲投资数十亿美元建设AI数据中心，目标2027年底算力容量达200兆瓦央行开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作 加量续作净投放2000亿元长征十号乙火箭实现全球首次网系回收成功 商业航天ETF集体爆发 卫星产业链全面走强AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评国泰海通资管、财通资管等多家机构迎来ETF“首秀” 被动赛道玩家持续扩容今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评翻倍基五日骤减七成批量“消失” 174只基金退出翻倍阵营 资金涌向医药板块IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录世界银行：预计2027年全球经济增速有望回升至2.8%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%亚马逊高管首谈量子技术前景：实用计算机或在5至7年后问世瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片扛大旗摩根士丹利：台积电2027年AI相关收入将达863亿美元，CoWoS需求达269万片WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元