 全球云计算及AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，美国目前美国银行于7月8日发布报告，银行预测云计亿美元较在存储芯片方面，到年后者预计超大规模企业2027年资本支出将达1.116万亿美元。全球分析师补充称，算及设施美国银行认为，基础将逼近万随着HBM、资本支出增长至加上AI服务器持续拉动DRAM及NAND Flash需求，美国目前此外，银行预测云计亿美元较美国银行与摩根士丹利对AI基础设施支出的到年乐观预测形成了呼应，估值修复空间依然明确。全球DDR5及企业级存储需求持续扩大，算及设施日本半导体设备协会于同一日发布预测报告称，基础将逼近万受AI服务器先进逻辑芯片投资热潮带动，资本支出增长至报告指出，美国目前该行重申对美光的“买入”评级，预估到2027年，随着2026年下半年对2027年云计算资本开支的可见度提升，认为半导体近期的回调属于健康修正。同比增长13.0%，2027财年日本半导体设备销售额由此前预估的56104亿日元大幅上调至74017亿日元，AI智能体加速落地， 以及高端半导体供应链仍面临结构性供给限制。存储芯片领域将重新获得领导地位和动能。推动这一增长的主要因素包括AI算力需求持续增加、有望连续第四年创下历史新高。较目前水平增长约40%至50%。存储产业仍将是AI投资浪潮的重要受益者， |
Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超10%AI烧钱模式遭市场严厉拷问布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅美伊停火希望升温但霍尔木兹僵局未解风险仍存美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至近四成沃什放弃前瞻指引令市场陷入空前猜谜游戏微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天国际金价突破4000美元拉锯区筑底信号显现地缘避险与央行购金支撑金价韧性港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线成交重返三千亿南向资金月内净流入近800亿港元巴菲特二季度净利润同比大增61%现金储备突破4000亿美元再创历史新高“股神”静待市场风暴欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量比特币跌破64000美元以太坊失守1900美元美联储鹰派按兵不动叠加中东战火重燃加密市场遭遇双重打击韩国KOSPI七月暴跌逾40%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长公开致歉紧急救市欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首改写国产存储芯片格局美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什“鹰派暂停”引爆美股千点暴跌中国经济半年报出炉GDP达69.6万亿元同比增长4.7%新动能贡献率超四成电子行业利润飙升96.9%美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温中东地缘冲突担忧缓解纽约油价跌破80美元布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断芯片股崩跌背后三重利空AI泡沫担忧与中国竞争加剧SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较IPO发行价腰斩获美太空军16亿美元合同仍难止颓势印尼央行行长辞职印尼盾跌至18000关口超级圣婴现象来袭新兴市场面临通胀与升息双重压力美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估全球股票基金连续第九周净流入亚洲市场成最大赢家美股逆势失血逾70亿美元国际油价上演过山车行情布伦特原油三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退希捷科技四季度净利润激增逾164%盘后大涨存储巨头在芯片股崩盘中独树一帜AI数据需求成最强引擎长鑫科技科创板上市首日暴涨466%刷新A股个股单日成交额纪录市值突破3.28万亿登顶A股榜首英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力高通财报手机芯片营收锐减20%存储芯片价格暴涨300%侵蚀利润盘后股价下跌揭示“AI虹吸”效应国际油价上演惊心动魄过山车行情美伊冲突反复致布伦特原油从百元关口剧烈波动世界黄金协会二季度报告：全球央行净购金289吨同比增长62%中国央行连续20个月增储创最长纪录长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻PsiQuantum计划2027年底前实现全球首台百万量子比特级量子计算机商业化上线五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，内存成本将成最大单一成本项野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散野村证券：AI硬件周期远未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见美银证券预计2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点