NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NANDIMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破施罗德：2026及2027年全球经济将增长2.6%，欧美央行政策路径或分化SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%国际货币基金组织预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支Donghai Securities: AI industry boom likely to continue through 2027, with structural opportunities in AI servers and other segments野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，行业从“证明能开”转向“证明安全”波音Q4S量子网络卫星完成地面测试，计划2027年发射，天基量子互联网迈出关键一步SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局Nomura: AI hardware cycle far from over, global server revenue expected to grow 65% in 2027 as supply bottlenecks spread to substrates, PCBs, and optical components瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击WSTS预测2027年全球半导体市场总规模达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失亚马逊AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点特朗普宣布加沙地带哈马斯全面解除武装协议达成中东和平进程迎来戏剧性转折原油地缘风险溢价急速回落谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型号称机器人“高级大脑”具身智能赛道迎来重量级玩家Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元半导体抛售潮席卷亚太市场微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡美伊战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数